Tidewater, Gulfmark kündigt die Einreichung einer definitiven Vollmacht an

John Rynd / Präsident, CEO und Direktor, Tidewater Inc.

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Parteien sagen, die Transaktion könnte am oder um den 15. November 2018 geschlossen werden.

Die Offshore-Dienstleister Tidewater und GulfMark Offshore gaben heute die Einreichung des gemeinsamen endgültigen Proxy Statement und Prospekts mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) über den bevorstehenden Unternehmenszusammenschluss bekannt, gemäß dem Tidewater zugestimmt hat, alle ausstehenden Aktien von GulfMark zu erwerben für die Börse. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen empfehlen weiterhin einstimmig, dass die Aktionäre die "assoziierten" Vorschläge zur Durchführung des Unternehmenszusammenschlusses, wie in der gemeinsamen endgültigen Vollmachtserklärung und im Prospekt dargelegt, "FÜR" wählen.

Im Rahmen der All-Stock-Vereinbarung erhalten die GulfMark-Aktionäre 1.100 Stammaktien von Tidewater für jede von ihnen gehaltene GulfMark-Stammaktie. Jeder GollMark-Anleihegläubigerschein wird automatisch in das Recht umgewandelt, 1.100 Tidewater-Aktien zu erhalten, vorbehaltlich der Beschränkungen des Jones-Acts für den maximalen Anteilbesitz von Nicht-US-Bürgern. Zusammengenommen werden diese GulfMark-Aktionäre 27 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss des Zusammenschlusses oder 26 Prozent auf vollständig verwässerter Basis besitzen.

Eine Sondersitzung der GulfMark-Aktionäre ist für Donnerstag, den 15. November 2018 um 8 Uhr Eastern Time in den Rechtsanwaltskanzleien von Gibson, Dunn & Crutcher LLP, in New York vorgesehen, um das zuvor angekündigte Abkommen und den Fusionsplan vom 15. Juli zu verabschieden , 2018, durch und zwischen Tidewater und GulfMark und verwandten Vorschlägen. Alle Inhaber von GulfMark-Stammaktien zum Geschäftsschluss am 12. Oktober 2018 haben das Recht, die GulfMark-Sondersitzung zu erhalten und die GulfMark-Stammaktien entweder persönlich oder durch einen Vertreter auf der GulfMark-Sondersitzung abzustimmen .

Eine Sondersitzung der Aktionäre von Tidewater ist für Donnerstag, den 15. November 2018 um 9 Uhr Central Time in den Anwaltskanzleien Weil, Gotshal & Manges LLP in Houston geplant, um die Ausgabe von Tidewater-Stammaktien im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss zu genehmigen verwandte Vorschläge. Alle Aktionäre, die Tidewater-Stammaktien zum Geschäftsschluss am 10. Oktober 2018 besitzen, sind berechtigt, die Tidewater-Sondersitzung zu erhalten und die Tidewater-Stammaktien entweder persönlich oder durch Stellvertreter auf der Tidewater-Sonderversammlung abzustimmen .

Tidewater und GulfMark fordern ihre Aktionäre auf, ihre Vollmachten so schnell wie möglich entweder per Telefon, über das Internet oder durch Markieren, Unterzeichnen und Verabreden der gültigen Vollmachtskarte, die den Aktionären von Tidewater und GulfMark zusammen mit der gemeinsamen Stimmrechtsvollmacht übermittelt wird, zu unterbreiten Prospekt. Die gemeinsame Stimmrechtsvollmacht und der Prospekt für die Sondersitzungen werden den Tidewater- und GulfMark-Aktionären erstmals am oder um den 17. Oktober 2018 zugestellt.

Vorbehaltlich der Zustimmung sowohl der Tidewater- als auch der GulfMark-Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen erwarten die Parteien, dass die Transaktion am oder um den 15. November 2018 abgeschlossen wird.