Fred. Olsen Energy nähert sich der finanziellen Restrukturierung

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Norwegischer Bohr- und Bohrgerätbetreiber Fred. Olsen Energy, Eigentümer der Werft, die den RMS Titanic gebaut hat, erwägt eine Schulden- und Eigenkapitalumstrukturierung, die den Wert seiner derzeitigen Aktien fast vollständig auslöscht, sagte das Unternehmen.

Mit Schulden und Verbindlichkeiten von mehr als 840 Millionen Dollar Ende Juni, Fred. Olsen hat im letzten Monat damit aufgehört, seine Gläubiger zu bezahlen, um die Liquidität zu erhalten, und ist damit das jüngste Opfer einer langsamen Erholung im Öl- und Gasexplorationssektor.

Der Eigentümer von sieben Bohrschiffen und Bohrinseln sowie von Belfasts Harland & Wolff-Werft hat jetzt indikative, nicht bindende Vorschläge von Aktienanlegern erhalten, die seine derzeitigen Aktien und Anleihen auf nur 10 Millionen Dollar schätzen, heißt es in einer Erklärung.

Der größte Eigentümer des Unternehmens, Bonheur, der 51,9 Prozent der Anteile hält, sagte separat, dass es sich nicht entschieden habe, an der vorgeschlagenen Refinanzierung teilzunehmen.

Fred. Die Olsen-Aktie notierte in Oslo um 15,9 Prozent niedriger bei 5,70 norwegischen Kronen um 0804 GMT.

Das Unternehmen hat eine 1,025 Mrd. norwegische Krone (124,63 Mio. USD), die im Februar 2019 fällig wird, während die Bankschulden von 611 Mio. USD im folgenden Jahr fällig werden.

"Der Deal beinhaltet die Umwandlung von Anleihen in Eigenkapital und teilweise Umwandlung von Bankschulden", sagte Chief Executive Ivar Brandvold gegenüber Reuters.

Der Vorschlag würde auch eine Infusion neuer Eigenkapitalfinanzierung sicherstellen und eine "solide finanzielle Plattform" für Fred schaffen. Olsen Energy, um fortzufahren, sagte das Unternehmen, obwohl die Verhandlungen noch andauerten und keine Frist gesetzt worden war.

Jede Transaktion würde die Zustimmung der Inhaber der Unternehmensanleihen erfordern.

Im Juli trat der Anlagenbetreiber Seadrill aus dem Insolvenzschutz nach Kapitel 11 aus, nachdem er Schulden und Verbindlichkeiten von mehr als 10 Milliarden US-Dollar umstrukturiert hatte.

(1 $ = 8.2244 norwegische Kronen)

(Schreiben von Terje Solsvik; Schnitt von Kirsten Donovan)