Cadeler und Eneti vereinbaren Fusion

(Bild: Cadeler)

Die Offshore-Windturbinen- und Fundamentinstallationsunternehmen Cadeler und Eneti gaben bekannt, dass sie einer Fusion über eine Börse zugestimmt haben.

Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Cadeler tragen und seinen Hauptsitz in Kopenhagen (Dänemark) haben. Seine Aktien werden zusätzlich zu ihrer derzeitigen Notierung an der Osloer Börse (OSE) an der New Yorker Börse (NYSE) notiert und verfügen über eine Pro-forma-Marktkapitalisierung darüber von 1,2 Milliarden Euro.

Die kombinierte Gruppe wird heute vier Schiffe auf dem Wasser betreiben und sechs große, hochmoderne Neubauten, deren Auslieferung von 2024 bis 2026 geplant ist. Heute besitzt und betreibt Cadeler zwei Windturbinen-Installationsschiffe (WTIV). Darüber hinaus zwei neu gebaute Windturbinen-Installationsschiffe (WTIV) der X-Klasse, deren Lieferungen für Q3/2024 und Q2/2025 geplant sind, und zwei Neubauten von Windfundament-Installationsschiffen (WFIV) der F-Klasse, deren Lieferungen für Q4/2025 und Q3/2026 geplant sind. Eneti besitzt und betreibt heute zwei WTIVs und verfügt über zwei WTIV-Neubauten der neuen Generation, deren Auslieferung für das vierte Quartal 2024 und das zweite Quartal 2025 geplant ist. Drei nicht zum Kerngeschäft gehörende NG 2500X-Schiffe, die sich derzeit im Besitz von Eneti befinden, werden für eine Veräußerung vor oder nach Abschluss des Zusammenschlusses in Betracht gezogen.

„Der Zusammenschluss wird einen bedeutenden Schritt in unserer Fähigkeit darstellen, der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Projekten mit größerem Umfang und Projektgrößen im Dienste des dringend benötigten grünen Wandels gerecht zu werden“, sagte Mikkel Gleerup, der seine Rolle als CEO von fortführen wird Cadeler. „Wir werden unseren Kunden die größte und vielfältigste Flotte der Branche zur Verfügung stellen, die von hochqualifizierten Teams mit einzigartigem Fachwissen und Erfolgsbilanz betrieben wird. Für die Kunden wird die kombinierte Flotte einen unübertroffenen Mehrwert schaffen, da die Ressourcen besser genutzt werden können und die Flexibilität, Kapazität und Agilität verbessert werden.“

Peter Brogaard Hansen bleibt CFO, Andreas Sohmen-Pao bleibt Vorstandsvorsitzender und Emanuele Lauro, derzeitiger CEO von Eneti, wird unmittelbar nach Abschluss des Zusammenschlusses zur Wahl in den Vorstand als stellvertretender Vorsitzender nominiert.

Sohmen-Pao sagte: „Dies ist eine strategische Transaktion, die zwei führende Offshore-Windenergieunternehmen vereint. Es untermauert Cadelers Vision und Fähigkeit, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu erleichtern, und ich unterstütze die Transaktion aufgrund ihrer industriellen und finanziellen Vorzüge.“

Lauro sagte: „Dieser Zusammenschluss ist richtig für unsere Aktionäre, richtig für unsere Kunden und richtig für unsere Mitarbeiter. Wir sind wirklich begeistert, mit Cadeler zusammenzuarbeiten. Unsere Größe und unsere jeweiligen Fähigkeiten werden in einer Zeit, in der Offshore-Windkraft herrscht, einen erheblichen Mehrwert schaffen.“ braucht zuverlässige Partner und zuverlässige Lösungen. Die Erfolgsbilanz von Seajacks basiert auf dem unermüdlichen Einsatz unserer Land- und Seeprofis, und wir freuen uns, dass Cadeler dieses Erbe so sehr schätzt. Die Aussichten für unsere kombinierten Unternehmen im Kontext der Branchenanforderungen Die Aussichten für das kommende Jahrzehnt könnten nicht rosiger sein.“

Nach dem Zusammenschluss werden die Aktionäre von Cadeler und Eneti etwa 60 % bzw. 40 % des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen, basierend auf den Aktienzahlen vom 16. Juni 2023 und unter der Annahme, dass alle ausstehenden Eneti-Aktien in Cadeler-Aktien in einem Umtauschverhältnis von 3,409 Cadeler-Aktien getauscht werden für jede Eneti-Aktie.

Die heutige Ankündigung wird vom Vorstand von Eneti und Cadeler einstimmig unterstützt.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung haben Aktionäre, die insgesamt etwa 45 % der Stimmen und des Aktienkapitals von Cadeler halten, zugesagt, für die Zustimmung der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss zu stimmen, der auf einer Hauptversammlung der Aktionäre vorgelegt werden soll.

Aktionäre, die insgesamt etwa 36 % der Stimmen und des Aktienkapitals von Eneti halten, haben sich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Umtauschangebots anzudienen.

Der Abschluss des Zusammenschlusses unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Aktienausgabe durch die Aktionäre von Cadeler auf einer Hauptversammlung bzw. der Annahme des Umtauschangebots durch die Aktionäre von Eneti, sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen aller Beteiligten zuständigen Behörden. Nach der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung der geltenden Abschlussbedingungen wird derzeit mit der Fertigstellung im vierten Quartal 2023 gerechnet.