Warum Kanada die nächste Grenze für Schieferöl ist

Von Nia Williams • 29 Januar 2018

Die Revolution des US-amerikanischen Schieferöls hat die kanadische Energiewirtschaft in den letzten Jahren in Mitleidenschaft gezogen und zwei Jahrzehnte rapider Expansion und Schaffung von Arbeitsplätzen in den riesigen Ölsänden des Landes beendet.

Jetzt sucht Kanada seine eigenen Schieferfelder, um den wirtschaftlichen Schaden zu reparieren.

Kanadische Produzenten und globale Ölkonzerne erforschen zunehmend die Duvernay- und Montney-Formationen, von denen sie sagen, dass sie mit den produktivsten Schieferfeldern der USA konkurrieren könnten.

Kanada ist das erste Land außerhalb der Vereinigten Staaten, das eine massive Entwicklung der Schieferressourcen beobachtet, die bereits 8 Prozent der gesamten kanadischen Ölförderung ausmachen. Auch China, Russland und Argentinien verfügen über umfangreiche Schiefervorkommen, müssen jedoch die Hindernisse für eine vollständige kommerzielle Entwicklung überwinden.

Im Gegensatz dazu bietet Kanada viele der gleichen Vorteile, die es Ölfirmen ermöglichten, die Schiefer-Revolution in den Vereinigten Staaten zu lancieren: zahlreiche private Energieunternehmen mit Risikobereitschaft; tiefe Kapitalmärkte; Infrastruktur zum Transport von Öl; geringe Bevölkerung in Regionen mit Schiefervorkommen; und reichlich Wasser, um in Schieferbrunnen zu pumpen.

Zusammengenommen halten die kanadischen Formationen Duvernay und Montney marktfähige Ressourcen, die auf 500 Billionen Kubikfuß Erdgas, 20 Milliarden Barrel Erdgas und 4,5 Milliarden Barrel Öl geschätzt werden, laut der kanadischen Regulierungsbehörde National Energy Board.

"Der Montney soll etwa die Hälfte der förderbaren Ressourcen der gesamten Ölsand-Region haben, also ist er gewaltig", sagte Marty Proctor, Geschäftsführer von Seven Generations Energy in Calgary, gegenüber Reuters in einem Interview.

Die kanadische Schieferproduktion liegt laut dem Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie bei etwa 335.000 Barrel pro Tag, was prognostiziert, dass die Produktion in einem Jahrzehnt auf 420.000 Barrel pro Tag ansteigen wird. Das Tempo des Produktionswachstums könnte sich beschleunigen und die geschätzte Größe der Ressourcen könnte steigen, wenn die Aktivitäten zunehmen und sich das Wissen über die Felder verbessert, so die kanadische Vereinigung der Erdölproduzenten.

Seven Generations und Encana Corp, ebenfalls in Calgary ansässig, gehören zu den führenden Produzenten der beiden Regionen. Globale Majors wie Royal Dutch Shell und ConocoPhillips - die sich letztes Jahr vom Ölsand zurückgezogen haben - entwickeln ebenfalls kanadisches Schiefervermögen.

Chevron Corp kündigte seine erste kanadische Schieferentwicklung im Duvernay im November an. Sprecher Leif Sollid nannte es eine der vielversprechendsten Schiefer-Möglichkeiten in Nordamerika. ConocoPhillips sieht Potenzial für den Montney, um signifikante Produktion und Cash-Flow für das Unternehmen, Executive Vice President für Produktionsbohrungen und Projekte Al Hirshberg sagte im November.

Shell wird dieses Jahr mehr Geld in den Duvernay investieren als jedes andere Schieferfeld außer dem Permian Basin in West Texas, dem produktivsten Schieferfeld der USA, sagte Sprecher Cameron Yost.

"Wir können etwas im Perm lernen, das im Montney anwendbar ist und umgekehrt", sagte Yost.

Der Ölsand-Boom geht auf zwei Jahrzehnte zurück, als eine verbesserte Technologie, steigende Rohölpreise und die Angst vor einer globalen Ölknappheit einen Ansturm auf die Entwicklung der drittgrößten Reserven der Welt verursachten. Aber in den letzten fünf Jahren ist ein Großteil dieser Investitionen in den Süden gewandert, als US-Schieferunternehmen neue Bohrtechniken leiteten und die globalen Ölmärkte mit billigeren Rohölen überfluteten.

Die Ölsande machen derzeit zwei Drittel der kanadischen 4,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag aus. Sie werden auch weiterhin einen großen Beitrag zur kanadischen Energieproduktion leisten, da Ölsandprojekte, die einmal gebaut wurden, jahrzehntelang produzieren.

Aber die Ära der Ölsand-Mega-Projekte wird wahrscheinlich mit dem Fort Hills Mining-Projekt von Suncor Energy enden, das 190.000 Barrel pro Tag produziert.

Kanadische Energiebeamte zählen jetzt auf Schieferöl, das auch als "dichtes" Öl bekannt ist, um neue Investitionen anzulocken.

"In zunehmendem Maße werden wir lichtdichtes, erdölreiches Erdgas sehen, das einen wichtigen Teil von Albertas Energiezukunft bildet", sagte Margaret McCuaig-Boyd, Energieministerin der Provinz, in der Ölsande und ein Großteil der Schiefervorkommen der USA liegen .

Eine Zukunft im Fracking

Die Entwicklung von Ölsand trieb das Wirtschaftswachstum in Alberta zwischen 2010 und 2014 jährlich um 5,5 Prozent, etwa doppelt so hoch wie in den USA. Der Ölpreissturz im Jahr 2014 hat die Region jedoch in eine Rezession geführt und die Produzenten dazu veranlasst, geplante Projekte in Höhe von mindestens 32 Milliarden US-Dollar zu verschrotten.

Die Investitionen für Ölsande gingen 2017 im dritten Jahr in Folge zurück, während andere Öl- und Gasinvestitionen nach Angaben der Canadian Association of Petroleum Producers von 2016 auf 40 Prozent auf rund 31 Milliarden US-Dollar stiegen. Es wird erwartet, dass die Ausgaben außerhalb der Ölsande in diesem Jahr wieder auf 33 Milliarden US-Dollar steigen werden, fast dreimal so viel wie für Ölsand-Investitionen vorhergesagt.

Hydraulisches Fracturing von Schieferöl und -gas kann bei kleineren Investitionen schnellere Erträge liefern als die Gewinnung teerartigen Bitumens aus den Ölsanden. Die Produktion von Schiefer ist auch weniger CO2-intensiv. Dies ist ein großes Problem für internationale Investoren, die sich nur ungern finanzieren, was Umweltgruppen als "Teersand" hassen.

"Das letzte Jahrzehnt wurde von Gesprächen über den Ölsand dominiert, und die Menschen haben vielleicht die Chancen auf Schieferfeldern verpasst", sagte Encana-Chef Doug Suttles im November auf einer Konferenz in British Columbia. "All diese Dinge haben einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als das durchschnittliche, heute raffinierte Fass."

'Absolut riesiges' Potential

Der Duvernay in Zentral-Alberta ist ein Schieferspiel, während der Montney, der sich nördlich von Alberta und British Columbia erstreckt, eine Formation aus Schluffstein ist, einem porösen Gestein. Bohr- und Extraktionstechniken sind jedoch die gleichen, und viele in der Industrie verwenden für beide den Begriff Schiefer.

Aufgrund ihrer Entfernung von den Schlüsselmärkten sehen sich die Drillers mit Herausforderungen in beiden Bereichen konfrontiert, aber das hohe Potenzial ihrer Reserven ist unbestritten.

Der Duvernay ist vergleichbar mit dem Eagle Ford Schieferfeld in Süd-Texas. Der Montney ist einzigartig, mit seinen enormen Gasvorkommen und extrem dicken Gesteinsformationen, die mehrere Ebenen enthalten, auf denen Öl und Gas gebohrt werden kann, sagte Mike Johnson, technischer Leiter der Kohlenwasserstoffressourcen des National Energy Board.

Schwache Preise auf einem überversorgten Erdgasmarkt haben die Entwicklung behindert, hinzu kommen zusätzliche Kosten für die Verschiffung von weit entfernten Feldern und begrenzte Kapazitäten für Pipelines. Das macht es schwieriger, mit Erzeugern von Schiefergasspielen wie dem Marcellus im Nordosten der USA zu konkurrieren.

In der Zwischenzeit wurden die vorgeschlagenen kanadischen Terminals für den Export von Flüssigerdgas an der Westküste, die eine große Nachfrage nach sich ziehen sollten, wegen der schwachen Preise eingestellt oder ins Stocken geraten.

Solche Hindernisse haben jedoch die Erzeuger nicht davon abgehalten, Ansprüche in der Region zu stellen. Im vergangenen Jahr erreichten die Preise für den Verkauf von Öl- und Gasgrundstücken in Alberta ein Niveau, das seit 2014 nicht mehr zu beobachten war, da im Landstrich im Duverney-East-Shale-Becken dringend Land gekauft werden musste.

"Das Potenzial ist absolut riesig", sagte Mark Salkeld, Präsident der Petroleum Services Association of Canada. "Das einzige, was uns zurückhält, ist der Zugang zum Markt und die Kosten."

(Zusätzliche Berichterstattung von Ernest Scheyder in Houston; Bearbeitung von Simon Webb und Brian Thevenot)