UTC: Komplexe Märkte und Innovation im Fokus

(Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

Komplexe makroökonomische Szenarien, das Wachstum von Elektrofahrzeugen sowie der Wert und die Bedeutung der Digitalisierung gehörten zu den weitreichenden Themen, die an Tag 0 der diesjährigen Underwater Technology Conference (UTC) in Bergen behandelt wurden.

DNBs Senior-Ölmarktanalyst Helge Andre Martinsen gab den Ausschlag, dass die zugrunde liegenden Ölmarkttrends nach wie vor volatil seien. Neben dem geopolitischen Risiko und längerfristigen Bedenken in Bezug auf das Wachstum von Elektrofahrzeugen seien Handelskriege für viele mittelfristig das Hauptanliegen.

Es wird jedoch erwartet, dass die Nachfrage noch einige Zeit anhält, und da die Break-Evens für Offshore-Anlagen jetzt unter dem Schiefer liegen, haben die Offshore-Kapitalinvestitionen zugenommen - und zwar in den nächsten fünf Jahren.

Die durchschnittliche Gewinnschwelle für Schiefer liegt laut Martinsen bei 40-45 USD / Barrel. Nach jüngsten Schätzungen von Wood Mackenzie liegt der Offshore-Preis bei 35 USD / Barrel. Laut Equinor liegen 60% des nicht sanktionierten Portfolios unter 40 USD / Barrel. Diese Kennzahlen haben zu einem Anstieg der Bestellungen von Unterwasserweihnachtsbäumen geführt und dürften in diesem Jahr über 300 betragen, sagt er.

Martinsen sagt jedoch: „Wir müssen uns weiterhin auf die Kosten konzentrieren, da die Schieferjungs nördlich von uns liegen (zu Break-Even-Preisen). Wir sehen den Effekt der Wirtschaft. Wir haben vier Jahre lang Investitionen vor der Küste getätigt. Im Jahr 2019 haben wir zum ersten Mal seit fünf Jahren mehr Investitionen, während wir davon ausgehen, dass die Investitionen im Jahr 2019 um 10% unter denen des Vorjahres liegen werden.

„Die Offshore-Aussichten sind heute viel besser. Wir haben uns gegen Schiefer gewehrt, aber der Ölpreis wird immer noch volatil sein. Die wichtigsten Unsicherheiten sind Handelskriege, die den Ölpreis auf 60 USD / Barrel drücken könnten. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass sich die Ölnachfrage in der DNB weiter verbessern wird und dass wir Preise über 70 USD / Barrel für Brent benötigen, um die Barrel zu bekommen, die wir benötigen, um die Lücke zu schließen. “

Wir konzentrieren uns auf Raffhalter
Laut Erik Simonsen von IHS Markit suchen Ölfirmen nach Projekten mit geringem Investitionsaufwand und kurzer Zeitspanne von der Investition bis zur Produktion.

„Shale ist eine offensichtliche Antwort. Die einzige Investition ist das Bohren von Bohrlöchern und das Bohren bis zur Produktion dauert weniger als sechs Monate “, sagt er. „Das bedeutet, dass große Projekte auf der grünen Wiese in neuen Gebieten mit langer Amortisationszeit weniger beliebt sind. Tie-Backs sind unter Verwendung vorhandener Naben beliebter. Sie sind in der Nordsee sehr beliebt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. “

Die Offshore-Ausgaben sind in den letzten fünf Jahren gesunken, und laut Simonsen im Jahr 2018 um 5%. Allerdings stiegen die Unterwasserausgaben in diesem Jahr um 27%, nachdem sie 2016 den Tiefpunkt erreicht hatten, aber 2017 ebenfalls gestiegen waren. Für die nächsten fünf Jahre erwartet Simonsen ein jährliches Wachstum von 5%.

Er teilt die Unterwasserausgaben in vier Segmente auf und geht davon aus, dass die Ausgaben für Unterwasserproduktionssysteme (SPS) und Pipelays im Zeitraum 2018-23 voraussichtlich um 5% steigen werden, wobei Offshore-Unterstützung z. Offshore-Versorgungsschiffe (OSV) und ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (ROV) mit einem Wachstum von 8%.

Regional dürfte das Wachstum in Südafrika am höchsten sein, gefolgt von Südamerika. „Wir sehen in den kommenden Jahren tatsächlich einen Rückgang in Europa“, sagt Simonsen. Hier beziffert er die Zuwachsraten (Rückgangsraten) für die vier Segmente auf -7% für SPS, -8% für Pipelay und -2% für Heavy Lift, obwohl für OSV / ROV-Dienste ein Anstieg von 12% erwartet wird. Das Problem, sagt er, sei, dass wir gerade das Johan Sverdrup-Projekt und das Nordstream-Pipeline-Projekt durchlaufen haben, die die Zahlen der Vorjahre gesteigert hatten.

Innovation über Nationen hinweg
Stephen Sheal, Direktor für externe Beziehungen beim Oil & Gas Technology Centre (OGTC) mit Sitz in Aberdeen, sagte, Norwegen und das Vereinigte Königreich sollten mehr zusammenarbeiten, um die Innovation voranzutreiben. „Es gab wohl nie einen größeren Innovationsbedarf als jetzt. Aber können wir das gut? Sind wir fit für die nächste Herausforderung? “

Laut Sheal gehören Calgary und Houston zu den Top-Innovationszentren der Welt, aber Aberdeen und Bergen gehören noch nicht einmal zu den Top 500. „Warum? Schweden hat mehr Einhornunternehmen als jeder andere außerhalb des Silicon Valley “, sagt er und hebt nationale Investitionen in Forschung und Entwicklung in verschiedenen Ländern hervor, beispielsweise 3,3% in Schweden und 4,4% in Israel. 2,4% gelten als gut. Es sind 1,7% in Großbritannien und 2% in Norwegen, sagt er. Zwar wurden 241 Millionen Pfund (307 Millionen US-Dollar) für die Entwicklung und Bereitstellung neuer Technologien in Großbritannien aufgewendet, doch 80% der Investitionen stammten von nur 20% der Betreiber, sagt er.

„Wir müssen anders darüber nachdenken, wie wir Forschung und Entwicklung betreiben, um den norwegischen Festlandsockel und den britischen Festlandsockel als einen zu betrachten. Um unsere Bemühungen zu koordinieren. Es wird nicht organisch, wir können nicht einfach sagen, dass wir zusammenarbeiten und es wird passieren. Wir müssen die Absicht haben. “

In Richtung Unterwasser elektrisch bewegen
Einige sind groß genug, um ihre eigenen Innovationen voranzutreiben. Laut Arne Nilsen, Leiter der Unterwassertechnologie bei Total E & P, strebt sein Unternehmen in den nächsten Jahren die Umstellung auf elektrifizierte Unterwasseranlagen an. Aber es gehe nicht nur um neue Technologien, die Kosten in Schach zu halten.

"Als Unternehmen (und Branche) stehen wir vor einer Herausforderung, da wir wettbewerbsfähiger sein müssen", sagte er. Die Bemühungen von Total umfassten die Halbierung der Bohrlochkosten im Laufe der Zeit - Bohren von zwei Bohrlöchern zum Preis von einem - wobei der Schwerpunkt auf der Effizienz der Betriebsmittel für Verfügbarkeit, Standardisierung und Zusammenarbeit einschließlich der Verwendung von Standardbäumen lag Kaspisch.

"Man muss in einigen Dingen, die wir tun, nicht so innovativ sein, wie zum Beispiel in Bezug auf Weihnachtsbäume und Mannigfaltigkeiten", sagt er. "Einige dieser Dinge sind sehr konventionell und wir sollten effizienter sein, was wir tun."

Ein großer Schwerpunkt von Total liegt auf der Tiefsee, und hier geht es auch um unbemannte Anlagen, vom Meer bis zur Küste, die für ihre südafrikanischen Operationen, die Untersee-Injektion und die Elektrifizierung untersucht werden, sagt Nilsen. "Das globale Bild ist, dass unsere Subsea-Assets in den nächsten Jahren elektrifiziert werden", sagte er.

„Wir haben eine digitale Roadmap für Unterwasser mit effizienteren Tools für das Felddesign, die sich als sehr effizient erwiesen haben“, fügt er hinzu. „Wir haben Kataloge mit Standardausrüstung, die wir in diese Systeme einspeisen und deren Layout schnell erkennen.

„Wir verfügen über Tools für die Zusammenarbeit, Echtzeitdaten, Qualitätsüberwachung und die Betrachtung von Robotern sowie über das additive Drucken, um Ersatzteile bei Bedarf auszudrucken. All das fließt in den digitalen Zwilling ein. “

Zusammenfassend sagt Nilsen: „Wir glauben weiterhin an Unterwasser. Unser derzeitiges Explorationsportfolio enthält viel Tiefwasser. Wir werden in Kürze eine Explorationsbohrung in 3.900 Metern Tiefe durchführen, daher benötigen wir eine Kapazität von 4.000 Metern. Wir müssen in Technologie, Methoden und Prozessen innovativ sein. “