Unabhängige Betreiber leiten 2020 FPSO Surge

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2020 wird ein Spitzenjahr für die schwimmende Nachfrage nach Produktions-, Lager- und Abladeeinheiten (FPSO) mit bis zu 14 prognostizierten Preisen in Wood Mackenzies Basisszenario, von denen die Hälfte vor der Küste Lateinamerikas liegen wird. Es wird erwartet, dass nur zwei dieser Einrichtungen Petrobras-Einheiten sind. eine Folge der zunehmenden Anzahl internationaler Ölunternehmen (IOC) und unabhängiger Betreiber, die in den regionalen Markt eintreten und von ExxonMobil Offshore Guyana geführt werden.

Aus Sicht des Betreibers war 2019 ein Jahr für Petrobras, während 2020 ein Jahr für die Selbständigen werden soll. Obwohl Petrobras und Shell die Award-Prognose anführen; Voraussichtlich werden im Laufe des Jahres jeweils zwei FPSO vergeben. 50% der weltweiten Vergabeprognose entfallen auf unabhängige Betreiber. Einige davon sind verspätete Projekte, deren Finanzierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Dies unterstreicht auch einen wichtigen Punkt; Die Projektfinanzierung für Unabhängige ist oft nicht das reibungslose Funktionieren von IOCs, und bei so vielen unabhängig betriebenen Projekten auf dem Markt für FPSOs kann es zu weiteren Verzögerungen bei den endgültigen Investitionsentscheidungen (FID) kommen. Gleichzeitig bevorzugen unabhängige Betreiber jedoch häufig geleaste umgelagerte Einheiten, was weniger Zeit in der Werft in Anspruch nimmt als eine Standardumstellung für sehr große Rohölfrachter (VLCC). In einer Zeit, in der wir wachsende Bedenken hinsichtlich des Angebots sehen , wird die Nutzung von umgelagerten Mietobjekten dazu beitragen, den Marktdruck zu verringern. Zu den wichtigsten unabhängigen FPSO-Auszeichnungen, die für 2020 erwartet werden, gehören die verzögerten Sea Lion und Neon, Atlanta und Cambo. Mit Ausnahme des von Siccar Point betriebenen Projekts und Sea Lion werden voraussichtlich alle Einheiten umgebaut.

FPSO vergibt 2019 und 2020 nach Betreibertyp

Modec und SBM Offshore sind weiterhin führend in Bezug auf Leasingverträge. Mit einer zunehmenden Anzahl von Auszeichnungen auf dem Tisch gab es auch Platz für kleinere Spieler. Im Mai 2019 konnte Bumi Armada gemeinsam mit Shapoorji Pallonji Oil and Gas den Vertrag mit ONGC über eine Anlage mit 90.000 Barrel pro Tag (bbl / d) auf dem Feld KG-DWN-98/2 abschließen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von neun Jahren und einen Tagessatz von 745.000 USD. 2019 erweiterte der malaysische Auftragnehmer Yinson sein globales Geschäft und trat mit dem Gewinn des Marlim Revitalization 2 FPSO in den brasilianischen Markt ein . Eine Anlage mit einer Geschwindigkeit von 70.000 bbl / d und einer Installation für 2023 ist geplant. Yinson hat sich auch als Alleinbieter für Petrobras 'New Jubarte FPSO herauskristallisiert. Die nationale Ölgesellschaft (NOC) wird voraussichtlich in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung über den Floater treffen. Es bleiben jedoch Fragen offen, ob der regionale Marktteilnehmer die Kapazität sowohl für die Marlim Revitalization 2 als auch für die New Jubarte FPSO hat.

Für 2020 werden gemietete FPSOs weiterhin den größten Marktanteil halten. Auch standardisierte Neubaukonzepte werden weiter zunehmen. SBM genehmigt weiterhin Fast4Ward-FPSOs mit der chinesischen Werft Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) und China Merchants Industry Holiding (CMIH). Der neueste Rumpf wird voraussichtlich ein Kandidat für die Mero 3-Entwicklung von Petrobras sein. Diese spekulative FPSO-Konstruktion ist seit dem Abschwung 2008 nicht mehr zu sehen und unterstreicht das Vertrauen des Auftragnehmers in sein standardisiertes Konzept. Rival Modec brachte im August 2019 sein neues FPSO-Konzept Noah auf den Markt. Das Noah-Konzept konzentriert sich auf Anpassungsfähigkeit und zielt darauf ab, den Lebenszyklus-Wert zu maximieren, den jedes FPSO seinen Kunden bieten kann.

BW Offshore wird auch im Jahr 2020 vorgestellt. Es ist der Auftragnehmer der Wahl für Premier's Sea Lion, nachdem der FPSO-Vertrag für Front-End-Engineering und -Design (FEED) im Jahr 2018 abgeschlossen wurde. Das Konzept der Anlage basiert auf dem Catcher-FPSO des Betreibers. Im Juli 2019 wurde BW Offshore neben SBM Offshore, Modec und Saipem zur Ausschreibung für Shells Gato do Mato FPSO aufgefordert, während der Auftragnehmer den Ausbau des Schwerölfelds Maromba in Brasilien fortsetzt, wo die Berge umgeschichtet werden sollen Helene FPSO.

Mit einem Anstieg der prognostizierten Prämien bis 2020 sind Tagessatzerhöhungen wahrscheinlich. Angesichts der sich abzeichnenden Kostensteigerungen wird von den Betreibern erwartet, dass sie den anfänglichen Umfang der Ausschreibungen auf ein breites Spektrum beschränken. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Betreiber, konkurrierende Miet- und Neubaugebote auf individueller Basis abzuwägen, anstatt eine Vertragsstrategie für alle FPSO-Projekte beizubehalten. Wir haben dies zum Beispiel in Gato do Mato und der kürzlich verliehenen Barossa FPSO gesehen.

Gleichzeitig mit der zunehmenden Vergabe von Preisen sind Bedenken hinsichtlich der angebotsseitigen Beschränkungen aufgetaucht. Betreiber und Auftragnehmer haben neue Allianzen geschlossen, wobei die führenden FPSO-Auftragnehmer Modec und SBM ihre Beziehungen zu den chinesischen Werften Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC), SWS und CMHI festigen. In der Tat sind chinesische Werften schnell zur ersten Wahl für standardisierte Konzepte geworden, und COSCO verfügt auch über einen starken Auftragsbestand. Südkoreanische Werften hatten es hingegen mit einigen herausfordernden Jahren zu tun, aber mit der Vergabe des Dhirubhai-55-FPSO an Samsung im Jahr 2019 und einigen komplexeren Entwicklungen auf schwimmenden Plattformen am Horizont könnten für Südkoreaner positivere Zeiten kommen Meter nach 2020.

Auszeichnungen, auf die Sie im Jahr 2020 achten sollten: Prognose der FPSO-Auszeichnungen (Basisfall)

Cambo
Die Siccar-Point-Entwicklung wird voraussichtlich einen neu gebauten zylindrischen FPSO verwenden, der 60.000 bbl / d verarbeiten kann. Mit der Beteiligung von Sembcorp Marine an Sevan Marine befindet sich der Hersteller in einer hervorragenden Position für die Vergabe des EPCI-Preises (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Sembcorp hat im August 2019 den FEED-Vertrag der FPSO erhalten, und wir gehen davon aus, dass FID im ersten Halbjahr 2020 verfügbar sein wird.

Gato do Mato
Shell hatte mit Herausforderungen zu kämpfen, als es darum ging, Angebote für das FPSO mit 60.000 bis 90.000 bbl / d zu erhalten. Kommerzielle Angebote waren im November fällig, aber dies wurde nun zurückgedrängt. Die Auszeichnung wird für 2020 prognostiziert, weitere Verzögerungen sind jedoch möglich.

Seelöwe
Die Partner Premier und Rockhopper hatten eine FID für 2019 angestrebt, das Projekt wartete jedoch auf eine vorrangige Fremdfinanzierung. Im Januar dieses Jahres wurde bestätigt, dass Navitas Petroleum in das Sea Lion-Projekt einbindet und 30% der Anteile an den Lizenzen PL032, PL004B und PL004C erwirbt. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sea Lion in diesem Jahr die FID erreicht, hoch.

Neuer Jubarte FPSO (Parque das Baleias)
Petrobras steht kurz vor der Entscheidung über das Projekt. Yinson trat als alleiniger Bieter für die FPSO auf, nachdem das Konsortium aus Bluewater und Saipem aus technischen Gründen disqualifiziert worden war. Der FPSO wird eine Verarbeitungskapazität von 100.000 bbl / d und 5 Millionen Kubikmeter pro Tag (mmcm / d) haben. Wood Mackenzie erwartet die Installation im Jahr 2022.