"Erholung" durch OSVs mit Ingenieuren an Bord

Abschwung: PSVs 2016 eingestellt (Foto: William Stoichevski)

Ein im Jahr 2014 von Number Crunchers berichteter Bericht Rystad Energy - über den Zeitpunkt eines Aufschwungs beim Subsea-Engineering - scheint sich als weitgehend zutreffend zu erweisen. Die Erholung würde in zwei Teilen zögernd beginnen: zuerst Unterwasserdienste und dann Unterwasserausrüstung.

Der Grund dafür wurde von diesem Reporter nach einem Besuch bei Statoil, jetzt Equinor, in Oslo festgestellt. Der Offshore-Betreiber sagte, er habe ein umfangreiches neues Katalogisierungs- und Lagersystem für Unterwassergeräte geschaffen. Um die Kosten zu senken, würden diese gelagerten Untersee-Bäume vor der Bestellung neuer Ausrüstung verwendet.

Mit 80 Prozent der norwegischen Offshore-Anbaufläche und einem guten Anteil aktiver Lizenzen im Vereinigten Königreich war klar, dass Subsea-Dienste in Nordeuropa vor der Ausrüstung von Unterwasseranlegern aufholen würden. Die kostensparende Umstellung ging in einem Unterwasserbausegment nicht verloren und wurde Teil der Impulse für Fusionen von Unterwasserausrüstungsherstellern und Offshore-Auftragnehmern.

Schlimmer noch, die Warnungen von Rystad und Equinor wurden 2014 von einer breiten Seite in Moskau von BP-Chef Bob Dudley begleitet, der die World Petroleum Conference vor dem Ende des stabilen Ölpreises warnte. Während diese Zeilen geschrieben werden, tritt das Öl nach einem Jahr solider Gewinne zurück.

Flotten geteilt
Für Offshore-Flotten erweist sich der Zeitpunkt dieser erholenden Erholung als richtig. In Oslo konnte die Unternehmensführung am Dienstag, als die Anteile an der Offshore-Bauart DOF um neun Prozent sanken, auf spürbare Verbesserungen im Offshore-Markt, insbesondere in der Nordsee, hindeuten. Mit ihrer Flotte, die in den Ölprovinzen der Welt tätig ist, fügten sie hinzu, dass der einzige Nachteil darin bestehe, dass die Ankerhandler (AHTS) und die Plattformversorgungsschiffe (PSV) keinen großen Aufschwung verspürten.

Dieser Trend ist schon so lange so stark, dass Industrieanalysten wie Clarskson Plateau auf der Hut sind: OSVs und Unterwasserfahrzeuge. Letzteres weist auf Schiffe mit Technik an Bord hin.

Da die Tagessätze für alle Offshore-Schiffe von Offshore-Öl- und Gasfirmen nach wie vor niedrig sind, erleben die Unterwasser- und Bauschiffe zumindest eine Belebung der Flottennutzung. Es wird teilweise von Windanlagen angeheizt.

"Das Aktivitätsniveau in der Öl- und Gasbranche steigt aufgrund des verbesserten Ölpreises", schrieb Trond Myklebust, CEO von Viking Supply Ships, am 9. November in einer Mitteilung an die Aktionäre. Er fügte hinzu, dass bessere Ölpreise dazu beigetragen hätten, mehr zu schaffen Rigs to work, das OSV-Segment (von AHTs und PSVs) lag diesem Nutzungszyklus weit hinterher.

„Wir gehen davon aus, dass der allgemeine OSV-Markt weiterhin durch das riesige Überangebot an Tonnage beeinflusst wird, was den Markt weiterhin herausfordernd macht.“ Tatsächlich hat Clarksons die Anzahl der OSVs bei 5.301 in Betrieb und 600 weitere Neubauten in Auftrag gegeben. Damit sagte Mykelbust - der gerade die letzten PSVs des Unternehmens verkauft hat -, dass sich Viking auf die Schiffe der Eisklasse konzentrieren würde, für die eine steigende Nachfrage erwartet wird (insbesondere nach neuen Lizenzen für kaltes Wasser in Alaska, Kanada, Großbritannien und Russland) ). Myklebust ist ein ehemaliger Chef von Bourbon Offshore und war der erste CEO, der vor dem "Blutbad" warnte, das den AHTS- und den PSV-Markt treffen würde.

Wiederherstellungspfad
Für Offshore-Flottenbesitzer, deren Schiffe über eine Engineering-Komponente verfügen - wie DOF, Subsea 7 oder Bourbon Offshore -, gibt es zumindest den prognostizierten Aufschwung, da das vorgelagerte Unterwasser-Kit aufgebraucht ist. Während die Erholung in Subsea immer noch im Entstehen begriffen ist, ist sie statistisch stärker als das, was der Rig-Markt und der zugehörige OSV-Markt sehen.

Die gemischten Flottenbetreiber sagen bereits, dass das Jahr 2018 trotz aller Schwierigkeitsgrade viel einfacher war als 2017, unabhängig von der Anzahl. Die Ausrichtung auf neue Märkte, die vor langer Zeit begonnen haben, kennzeichnen schlüsselfertige Offshore-Windprojekte jetzt „die fortschreitende Umwandlung von Geschäftsmodellen“, sagte Bourbon diese Woche, als er das Schiff „Überkapazität“ dem „Ende des Rückgangs“ gegenüberstellte. Es bedauerte nur, dass langfristige Verträge zu "dauerhaft niedrigen" Raten abgeschlossen wurden, die für alle OSV-Typen immer noch rund neun Prozent niedriger waren als im Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete jedoch "ein erneutes Wachstum der Ausschreibungen", als die Exploration in Mexiko, Nigeria, Angola und im Nahen Osten an Fahrt gewinnt.

In den Unterwasser-Diensten erzielte Bourbon mit seinen 500 OSVs die stärksten Gewinne. Der Umsatz im Bereich Subsea stieg um über 25 Prozent, als schwimmende Offshore-Windparks mit der ersten Turbineninstallation vor Schottland zu einem Geschäftsstrom wurden. Das Offshore Engineering-Schwergewicht Subsea 7 meldete ähnliche spürbare Verbesserungen. Die Instandhaltung der Ölfelder hat in Afrika und in der Nordsee zugenommen, und damit vor Ort für alle Offshore-Bauschiffe (OCV).

Uptick: eine Unterwasser-7-OCV (Foto: Eidesvik Offshore)

"Da die Ölpreise voraussichtlich weit über 60 USD pro Barrel bleiben werden, gewinnen unsere Kunden wieder an Spielraum", berichtete Bourbon diese Woche. Sie haben auch den Spielraum für Schiffsbetreiber eingeschränkt, da die durchschnittlichen Tagessätze für Unterwasserdienste um etwa ein Viertel und für AHTS und PSV um ein Drittel gesunken sind.

In jüngster Zeit hat Subsea 7 berichtet, dass der Auftragsbestand bei Projekten in allen Ölprovinzen der Welt 5,1 Milliarden US-Dollar betragen hat, darunter neue Auszeichnungen bei Buzzard und Triton in der britischen Nordsee und bei Katmai im US-amerikanischen Golf von Mexiko.

In drei Monaten erzielte das Unternehmen allein mit Öl-Gas-Engineering-Jobs einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Wind fügte weitere 10 Prozent hinzu. Von den 32 OCVs von Subsea 7 sind 32 Rohrverlegungs-, Bau-, Schwerlast- und andere Schiffe unter Vertrag.

Das klingt nach anstrengenden Zeiten für Offshore-Technik, wenn nicht für OSVs, die von Rig-Mitarbeitern abhängen. Die Offshore-Erholung ist also eher auf Produktion als auf Exploration ausgerichtet.