Harbor Energy schließt 11,2-Milliarden-Dollar-Deal für Vermögenswerte von Wintershall Dea ab

(Foto: Wintershall Dea)

Das britische Unternehmen Harbor Energy HBR.L hat am Donnerstag zugestimmt, die nicht-russischen Öl- und Gasaktiva von Wintershall Dea im Rahmen eines Aktien- und Bargeschäfts mit BASF und LetterOne im Wert von 11,2 Milliarden US-Dollar zu erwerben, wodurch einer der weltweit größten unabhängigen Produzenten entsteht.

Der in London notierte Harbour, der größte britische Öl- und Gasproduzent in der Nordsee, hat versucht, über das Vereinigte Königreich hinaus zu expandieren, nachdem die Regierung dem Sektor nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine unerwartete Steuer auferlegt hatte, was Harbour zunächst in die Verlustzone trieb Hälfte dieses Jahres.

Harbour-Aktien schlossen 23 % höher. Die BASF-Aktie stieg um 0,2 %.

Der Deal ist der jüngste in einer Reihe großer Öl- und Gasübernahmen in den letzten Monaten, darunter der 60-Milliarden-Dollar-Deal von Exxon Mobil für Pioneer Natural Resources und der 53-Milliarden-Dollar-Deal von Chevron für Hess Corp im Oktober.

Es ist die vierte große Akquisition, die Harbour und sein Vorgänger Chrysaor seit 2017 getätigt haben.

Harbour werde im Laufe der Zeit weiterhin wachsen wollen, sagte CEO Linda Cook gegenüber Reuters.

„Größe wird in unserer Branche immer wichtiger. Nicht nur aus Gründen der Relevanz für Investoren, sondern auch, um den Zugang zu verschiedenen kostengünstigen Kapitalquellen sicherzustellen“, sagte Cook.

Zu den erworbenen Vermögenswerten gehören die Upstream-Anlagen von Wintershall Dea in Norwegen, Deutschland, Dänemark, Argentinien, Mexiko, Ägypten, Libyen und Algerien sowie die Lizenzen des Unternehmens zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Europa.

Seine russischen Vermögenswerte seien ausgeschlossen, sagte Harbour. Anfang dieser Woche ordnete Präsident Wladimir Putin an, die Anteile von Wintershall Dea an russischen Unternehmen auf neue russische Unternehmen zu übertragen.

Seine auf den Öl- und Gasreserven von Wintershall Dea basierende Bewertung sei praktisch identisch mit der 4,9 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Private-Equity-unterstützten Neptune Energy durch den italienischen Energiekonzern Eni im Juni, sagte Jefferies-Analyst Mark Wilson.

BASF, ein Mehrheitsaktionär von Wintershall Dea, wird 46,5 % von Harbour besitzen und im Rahmen der Transaktion berechtigt sein, zwei nicht geschäftsführende Direktoren für den Vorstand von Harbour zu ernennen.

LetterOne, die Investmentfirma des russischen Milliardärs Michail Fridman, der unter westlichen Sanktionen steht, wird 14,9 % der nicht stimmberechtigten, nicht börsennotierten wandelbaren Stammaktien besitzen.

BASF werde sich im Laufe der Zeit schrittweise aus dem Öl- und Gasgeschäft zurückziehen, sagte BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann in einer Erklärung.

Harbor werde 4,9 Milliarden US-Dollar an bestehenden, auf Euro lautenden Wintershall-Dea-Anleihen übernehmen und weitere 2,15 Milliarden US-Dollar aus dem Cashflow von Wintershall zahlen, sagte Harbour.

Die kombinierte Gruppe wird eine Produktion von über 500.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boed) haben, hauptsächlich aus Norwegen und Argentinien. Harbour rechnet damit, im Jahr 2023 rund 190.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Boed) zu produzieren.

(Reuters – Berichterstattung von Yadarisa Shabong, zusätzliche Berichterstattung von Vera Eckert; Redaktion von Pooja Desai und Mark Potter, Kirsten Donovan)