Delek schließt Übernahme von Chevron North Sea ab

(Foto: Chevron)

Die israelische Delek-Gruppe teilte am Sonntag mit, dass ihre Ithaca-Tochter, die sie über eine Londoner Börsennotierung ausgliedern will, einen Deal zum Kauf des größten Teils der britischen Öl- und Gasfelder in der Nordsee von Chevron für 2 Mrd. USD abgeschlossen hat.

Delek sagte, der Deal, der zum 1. Januar zurückdatiert wurde, werde die Pro-Forma-Produktion von Ithaca auf 80.000 Barrel Öläquivalent pro Tag vervierfachen und die nachgewiesenen Reserven des Unternehmens um 150% auf 225 Millionen Barrel erhöhen.

Delek, Partner bei großen Erdgasprojekten vor der israelischen Mittelmeerküste, zahlte 1,68 Milliarden US-Dollar. Der Rest stammte aus dem Cashflow, der nach Beginn des Jahres 2019 aus dem Verkauf von Öl und Gas auf den Nordseefeldern von Chevron stammte.

Unter dem Druck des gesunkenen Ölpreises mussten große Öl- und Gasunternehmen in der Nordsee Vermögenswerte an Private Equity-gestützte Investoren und spezialisierte Betreiber verkaufen.

Nach dem Abschluss unterzeichnete Ithaca laut Delek einen Marketing- und Vertriebsvertrag für die erworbenen Chevron-Felder mit dem Energieriesen BP über einen Zeitraum von fünf Jahren.

"Der Abschluss der Chevron-Transaktion ist gleichzeitig mit dem Abschluss des Phoenix-Verkaufs ein wichtiger Schritt in der Strategie des Konzerns, sich von einem lokalen Unternehmen zu einem führenden internationalen Energieunternehmen zu entwickeln", sagte Asaf Bartfeld, CEO von Delek.

In der vergangenen Woche verkaufte Delek eine 32,5-prozentige Beteiligung an dem Versicherer Phoenix Holdings für 1,57 Milliarden Schekel (450 Millionen USD) an zwei Private-Equity-Unternehmen, nachdem das Unternehmen aufgrund von Vorschriften, die es Konglomeraten verbieten, Anteile an Finanz- und Nichtfinanzgeschäften zu halten, gezwungen war, sich von Phoenix zu trennen .

Es wird erwartet, dass die 10 im Rahmen der Chevron-Transaktion erworbenen Felder in den nächsten drei Jahren ein geschätztes EBITDA von 3 Milliarden US-Dollar und einen beträchtlichen Cashflow von Hunderten von Millionen US-Dollar pro Jahr für Ithaca generieren das Geschäft und Dividenden auszuschütten.

Delek und Ithaca beabsichtigen, das kombinierte Ithaca-Unternehmen an die Londoner Börse zu bringen, und die Verhandlungen mit potenziellen Investoren dauern an.

In Tel Aviv stieg die Delek-Aktie um 2,4%.

($ 1 = 3,4907 Schekel)

(Berichterstattung von Steven Scheer; Redaktion von Elaine Hardcastle)