Anadarko unterstützt das überarbeitete Gebot von Occidental

Das Board von Anadarko Petroleum Corp am Montag unterstützte ein Gebot von Occidental Petroleum Corp in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar, was den Rivalen Chevron Corp unter Druck setzte, sein Angebot zu erhöhen oder sich vom Übernahmewettbewerb zu entfernen.

Die Entscheidung beschränkte eine Reihe von Schritten von Occidental, um die Hürden zu finanzieren und abzubauen, bevor sich Anadarko mit 38 Mrd. US-Dollar bei mehreren früheren Angeboten abschloss. Occidental erhielt die Billigung des Board, nachdem Geld in Höhe von 18,8 Milliarden USD gesammelt worden war, wodurch eine Abstimmung der Aktionäre durch die Aktionäre verhindert werden konnte.

Chevron hat vier Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er eine bestehende Fusionsvereinbarung, die Anadarko bereits angenommen hat, ändern oder ein neues Angebot abgeben möchte. Ein Sprecher bestätigte, dass er die Kündigung von Anadarko erhalten hatte, und lehnte eine Stellungnahme zu den nächsten Schritten ab.

Anadarko sagte, sein Board habe einstimmig festgestellt, dass der überarbeitete Vorschlag von Occidental einen "überlegenen Vorschlag" darstelle und beabsichtige, den Fusionsvertrag von Chevron zu kündigen, eine Entscheidung, die dazu führen würde, dass Chevron eine Beendigungsgebühr in Höhe von einer Milliarde US-Dollar entrichten würde.
Die Entscheidung war ein Sieg für Occidental Chief Executive Vicki Hollub, der Anadarkos Vorstand dazu drängte, die Vereinbarung mit Chevron abzulehnen und die Unterstützung des Milliardärs Warren Buffett für den Deal in Anspruch zu nehmen. Sie überzeugte Buffett, 10 Milliarden Dollar in den Deal zu investieren, nachdem er nach Omaha, Nebraska, geflogen war, um den Fall vorzulegen.

Tage später gewann Hollub einen Vertrag mit dem französischen Ölgiganten Total SA, um die meisten internationalen Vermögenswerte von Anadarko zu übernehmen, einschließlich eines Flüssiggasprojekts in Mosambik, dessen Fertigstellung voraussichtlich bis zu 25 Milliarden US-Dollar betragen wird. Total stimmte zu, 8,8 Milliarden US-Dollar für die Vermögenswerte zu zahlen, sobald die Fusion stattfand.

Hollub will die Top-Position ihres Ziels im oberen US-Schieferbereich. Anadarko besitzt im Permerbecken fast 102.000 Hektar Land, den größten Preis für Chevron und Occidental. Der Perm ist zum Epizentrum des Öl- und Gasbooms von Schiefer geworden und trägt dazu bei, die Ölproduktion der USA auf einen Rekord von 12 Millionen Barrel pro Tag (bpd) zu steigern, mehr als in Russland und Saudi-Arabien.

Anadarko hatte am 12. April erstmals ein Fusionsabkommen mit Chevron bekannt gegeben, nachdem Occidental ein höheres Gebot abgegeben hatte. Das hat Occidental's Hollub dazu veranlasst, mit ihrem Angebot an die Börse zu gehen, um Anadarko zu zwingen, seine Haltung zu überdenken.

Die Herzensänderung kam, nachdem Occidental den Anteil des Bargeldes in seinem Angebot von 76 US-Dollar pro Aktie auf 78 Prozent Barmittel und 22 Prozent Aktien erhöht hatte, wodurch eine Börsenpflicht für die Zustimmung der Aktionäre von Occidental aufgehoben wurde.

Einige Investoren in Occidental sprechen sich gegen die Entscheidung aus, die Zustimmung der Aktionäre zu umgehen. T. Rowe Price Group Inc. erklärte am Montag, er beabsichtige, auf der jährlichen Versammlung am Freitag aus Protest gegen den Vorstand von Occidental zu stimmen.

Occidental sagte in einer Erklärung, es freue sich darauf, die Diskussionen abzuschließen und "unseren Fusionsvertrag mit Anadarko abzuschließen, um diese aufregende Transaktion abzuschließen."

(Zusätzliche Berichterstattung von Gary McWilliams in Houston; Redaktion von Rosalba O'Brien, Cynthia Osterman und Peter Cooney.)