Änderung der Spielregeln in Afrika

Likouf Floating Production Unit (FPU) und Spannungsbeinplattform (TLP) beim Projekt Moho Nord vor der Republik Kongo (Foto: Malfere Damien / Total)

Das Offshore-Öl- und Gaspotenzial Afrikas ist noch weitgehend ungenutzt, und 2019 könnte sich als guter Indikator dafür erweisen, ob Länder mit Tief- und Tiefsee-Kohlenwasserstoffressourcen vor allem bei angekündigten Explorations- und Produktionsinvestitionen voranschreiten können politischen Reformen in der jüngsten Vergangenheit.

Obwohl Länder wie Äquatorialguinea und Tansania von einigen als trotzig eingestuft wurden, wenn es darum geht, Upstream-, Midstream- und Downstream-Vorschriften für internationale Öl- und Gasunternehmen zu süßen, haben in jüngster Zeit viele andere Länder in Afrika Änderungen an ihren Steuerungssystemen vorgenommen Sie sind attraktiv für Investoren, die den Offshore-Kohlenwasserstoffsektor der Region erschließen möchten, wie dies in Gabun, Kongo (Brazzaville), Ghana, Angola und sogar in Kamerun der Fall war.

Ungeachtet der Fortschritte bei der Feinabstimmung der Kohlenwasserstoffvorschriften durch die Mehrheit der Länder mit Offshore-Ressourcen haben Hersteller wie Nigeria die Genehmigung neuer Mineralölvorschriften verschoben, sodass die endgültigen Investitionsentscheidungen für einige ihrer Offshore-Öl- und Gasprojekte zurückgehalten werden.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat Angola vor kurzem das Image seiner Öl- und Gasindustrie verbessert, indem es eine neue Regulierungsbehörde, die National Oil and Gas Agency, geschaffen hat. Sonangol ist ein Parastatal, das seit Jahren das Gesicht des Kohlenwasserstoffsektors des Landes ist. sich auf Exploration und Produktion zu konzentrieren. Es dauerte nur wenige Monate, nachdem die oberste Führung der staatseigenen Firma der Korruption vorgeworfen und von der Regierung des neuen Präsidenten João Lourenço, der nach 38 Jahren die Nachfolge von José Eduardo dos Santos abgelöst hatte, abgesetzt worden war.

Darüber hinaus hat Präsident Lourenco eine Ermäßigung der Steuern für die Entwicklung von Ölprojekten um 50% mit weniger als 300 Millionen Barrel Reserven angekündigt. Die Mineralölsteuer auf Erdöl fällt von 20% auf 10%, während die Mineralölsteuer auf Randfelder von 50% auf 25% gesunken ist, zusätzlich zu anderen regulatorischen Änderungen. Das Land bereitet sich auf eine neue Lizenzierungsrunde für seine Offshore-Blöcke im Jahr 2019 vor .

Gabun und der Kongo, zwei Länder in Afrika südlich der Sahara, die Ende 2018 ihre Offshore-Lizenzrunden lancierten, kündigten eine drastischere politische Änderung an. Die Angebote werden dieses Jahr mit hohen Erwartungen abgeschlossen. Die Änderungen an ihren regulatorischen Rahmenbedingungen für Öl und Gas würden einen hohen Stellenwert einnehmen Klassenkandidaten für die in den jeweiligen Ländern versteigerten Offshore-Blöcke.

Gabun, das in den letzten Jahren gezwungen war, strenge Finanzmaßnahmen zu ergreifen, durch die das Haushaltsdefizit des Landes von 6,6% im Jahr 2016 auf 0,3% im Jahr 2018 gesunken ist, ist bestrebt, große internationale Öl- und Gasexplorations- und -förderungsunternehmen für die Aufnahme des Landes zu gewinnen In der laufenden Lizenzrunde, die im April 2019 endet, werden 12 Flachwasser- und 23 Tiefwasserblöcke angeboten.

Um potenzielle Antragsteller für die Offshore-Blöcke zu gewinnen, gab Gabon kürzlich bekannt, dass alle Unternehmen, die an Explorations- und Produktionsaktivitäten im westafrikanischen Land beteiligt sind, von der Körperschaftsteuer befreit wurden, was merkwürdigerweise ein Wirtschaftswachstum von 2% im Jahr 2018 gegenüber 0,3% im Jahr 2017 trotz des Ölpreises verzeichnete Die Produktion ist im selben Zeitraum um 4,3% auf geschätzte 200.000 Barrel / Tag gefallen.

Im Kongo (Brazzaville) kündigte die Regierung 2016 eine Senkung der Lizenzgebühren für Öl und Gas um 3% bzw. 10% an, um die zweite Lizenzrunde, die im vergangenen Jahr gestartet wurde, vorzubereiten. Die Absicht war, Öl- und Gasexplorations- und -förderungsunternehmen anzusprechen, die die Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der Reifungsfelder wahrnehmen würden, die jedoch immer noch über beträchtliche Ressourcen verfügen und mehr Kohlenwasserstoffe tief vor der Küste des Landes erforschen.

Bis zum Abschluss der laufenden Lizenzrunde im kommenden Juni und der Ankündigung von bevorzugten Bietern nach Wochen, hätte der Kongo die Wirksamkeit der Änderungen seiner Kohlenwasserstoffverordnungen bewertet. Der Kongo hatte die Ölabgaben von 15% auf 12% und die Gasabgaben von 15% auf 5% gesenkt, zusätzlich zu dem Verbot von Gasfackeln und der Festlegung der Beteiligung lokaler Unternehmen an Öl- und Gasprojekten auf 15%.

In anderen Ländern hat Ghana das, was die Regierung als "angemessene rechtliche und ordnungspolitische Rahmenbedingungen" bezeichnet, aufrechterhalten, obwohl das Land im November letzten Jahres seine erste formelle Lizenzierungsrunde mit einem Schlusstermin für Mai 2019 gestartet hatte.

Bis Ende 2018 berichtete die Lizenzierungsrunde über die Teilnahme von Tullow Oil, Total, ENI, Cairn, Harmony Oil und Gas Corporation, ExxonMobil, CNOOC, Katar Petroleum, BP, Vitol, der Global Petroleum Group, Aker Energy, First E & P , Kosmos, Sasol und Equinor.

Ghana glaubt, dass sein breites Spektrum an vorgelagerten Vorschriften, wie etwa die allgemeinen Vorschriften für Erdöl (E & P) 2018, die Verordnung über lokale Inhalte und lokale Beteiligung, die Vorschriften für die Verwaltung von Mineralöl und Erdöl (P & D) sowie die Mineralöl- und Erdölvorschriften (E & P-HSE) von 2017, die Investitionen in den Kohlenwasserstoffsektor des Landes transparenter und sorgt für die nötige Klarheit für internationale Investoren.

In Afrikas führendem Ölproduzenten Nigeria bleibt jedoch noch vieles ungeschehen. Dort hat das verspätete Petroleum Industry Bill nicht nur Verunsicherung im vorgelagerten Sektor des Landes verursacht, sondern auch mögliche endgültige Investitionsentscheidungen für Offshore-Öl- und Gasprojekte zurückgedrängt. Mit geschätzten Öl- und Gasreserven von 37,5 Milliarden Barrel bzw. 5,2 Billionen Kubikmetern ist Nigeria reich an Kohlenwasserstoffen, aber ohne vereinfachte, transparente und anlegerfreundliche regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen erreicht das Offshore-Segment des Landes möglicherweise kein Optimum .

Da 2019 noch in den Kinderschuhen steckt, ist im afrikanischen Offshore-Raum jedoch noch viel mehr zu erwarten, vor allem in Ländern, in denen die bestehenden Vorschriften des Öl- und Gassektors überprüft wurden, um sie an die aufkommenden Investitionstrends anzupassen, die einen Wandel erfordern Die Regierungen der Erdölproduzenten wollen einen nachhaltigen Kohlenwasserstoffmarkt jetzt und in Zukunft unterstützen.

Einige der neuen Konzessionsblöcke vor Angola (Bild: Sonangol)