Yinson Production refinanziert FPSO Anna Nery durch Anleiheplatzierung im Wert von 1 Milliarde USD

FPSO Anna Nery (Quelle: Yinson Production)

Yinson Production hat vorrangig besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 1,035 Milliarden US-Dollar platziert, um das schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeschiff (FPSO) Anna Nery zu refinanzieren, das für Petrobras im Marlim-Feld vor der Küste Brasiliens arbeitet.

Die erfolgreiche Preisfestsetzung der vorrangig besicherten 144A/Reg S-Schuldverschreibungen ohne Rückgriffsrecht im Wert von 1,035 Milliarden US-Dollar wurde von Yinson Boronia Production vorgenommen, das im Rahmen eines 25-Jahres-Vertrags die FPSO Anna Nery für Petrobras besitzt und betreibt.

Yinson Production hält 75 % und Sumitomo Corporation 25 % der Anteile des Emittenten. Die Schuldverschreibungen sind vollamortisierend, haben eine Laufzeit von 18,2 Jahren und wurden mit einem festen Kupon von 8,947 % bewertet, zahlbar halbjährlich ab dem 31. Juli 2024.

Der Erlös aus den Schuldverschreibungen wird unter anderem zur Refinanzierung der bestehenden, im Jahr 2026 fälligen Schulden der FPSO Anna Nery, zur Abwicklung von Sicherungsvereinbarungen, zur Finanzierung von Reservekonten (sofern zutreffend), zur Begleichung transaktionsbezogener Gebühren und Ausgaben und für Ausschüttungen an Yinson Production und Sumitomo Corporation als Anteilseigner des Emittenten verwendet.

Die Schuldverschreibungen werden im Einklang mit den internationalen Wertpapiergesetzen an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten und an Personen außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Reaktion der Kapitalmärkte auf die Anleiheemission, die deutlich überzeichnet war. Die erfolgreiche Anleiheemission ist ein Beweis für die Stärke des zugrunde liegenden Vermögenswerts und das Vertrauen der Anleger in Yinson Production als branchenführenden unabhängigen Eigentümer und Betreiber von FPSOs.

„Die Refinanzierung von FPSO Anna Nery ist ein weiterer Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsbasis und zur Optimierung unserer Kapitalstruktur, um weiteres Wachstum zu unterstützen und den langfristigen Wert von Yinson Production zu steigern. Gleichzeitig profitieren Anleger in den Schuldverschreibungen von Aufwärtspotenzial durch die unbegrenzte Investment-Grade-Struktur der Schuldverschreibungen, während die starken Kreditgrundlagen von FPSO Anna Nery Schutz vor Verlusten bieten“, sagte Markus Wenker, Finanzvorstand von Yinson Production.

„Als Joint-Venture-Partner möchten wir dem Projektteam und den anderen Partnern unseren aufrichtigen Dank für ihr Engagement und ihre harte Arbeit beim Erreichen dieses Meilensteins der Anleiheemission aussprechen.

„Dieser Erfolg wird unser Vertrauen darin stärken, dass unsere Joint-Venture-Partnerschaft mit Yinson Production über die FPSO Anna Nery das Marktpotenzial stärkt, um der lokalen Wirtschaft Brasiliens und weltweiten Chancen mit derartigen Leasing- und Betreiberservices für Vermögenswerte zu dienen, was zur Stabilität und Sicherheit der Energieversorgung beiträgt“, fügte Kazuki Yamaguchi, General Manager der strategischen Geschäftseinheit Maritime Energy Solution bei Sumitomo Corporations, hinzu.

Zur Erinnerung: FPSO Anna Nery hat im Mai 2023 im Rahmen des Revitalisierungsprojekts von Petrobras für die Felder Marlim und Voador mit der Produktion begonnen.

Die Anlage kann täglich bis zu 70.000 Barrel Öl produzieren und 4 Millionen m³ Gas verarbeiten.