Siccar Point zieht Gebote von bis zu 2 Mrd. USD an

(Foto: Siccar Point Energy)

Die von den Private-Equity-Konzernen Blackstone und Blue Water Energy unterstützten Angebote für das Nordsee-Öl- und -Gasunternehmen Siccar Point beliefen sich nach Angaben dreier Branchen auf 1,2 bis knapp 2 Milliarden US-Dollar.

Zu den Bewerbern in der ersten Runde, die am 7. November endete, gehörten EIG-gestütztes Chrysaor, der Private-Equity-Fonds HitecVision, der auf die Nordsee ausgerichtete Öl- und Gaskonzern RockRose und der norwegische Ölmajor Equinor.

Chrysaor gilt dabei als Spitzenreiter mit einem Höchstgebot für das Unternehmen von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Laut den Quellen belief sich das Angebot von Rockrose auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

Die Eigentümer von Siccar Point haben das gesamte Unternehmen zum Verkauf angeboten sowie fünf separate Asset-Pakete. HitecVision bietet für bestimmte Assets.

Equinor habe ein Angebot für das gesamte oder einen Teil des Geschäfts abgegeben, möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Suncor Energy.

Siccar Point wurde zu einem bedeutenden Nordseespieler, nachdem OMV im Januar 2017 das Portfolio für 870 Millionen US-Dollar erworben hatte. Die Eigentümer haben nicht bekannt gegeben, wie viel sie seitdem in das Unternehmen investiert haben.

Das Beratungsunternehmen WoodMackenzie hat das Portfolio mit rund 2 Mrd. USD bewertet.

In einer Präsentation auf einer Branchenkonferenz in London im vergangenen Monat erklärte Blue Water, dass Private Equity-Unternehmen in der Regel eine zwei- bis dreifache Kapitalrendite in rund fünf Jahren anstreben.

Siccar Point wirbt um potenzielle Käufer mit knapp 600 Millionen Barrel Öläquivalent (Boe) an Ressourcen und Reserven, darunter mehr Öl als Gas, wie aus einem Verkaufsdokument hervorgeht.

Solche noch zu verwertenden Fässer können für einige von Private-Equity-Unternehmen attraktiv sein, die in den letzten Jahren alternde Nordsee-Vermögenswerte von Ölmajoren gekauft haben und vor einer potenziellen Börsennotierung oder einem möglichen Verkauf zukünftiges Wachstum anstreben.

Siccar Point sieht, dass seine Produktion bis etwa 2027 etwa 80.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Boed) erreicht, von derzeit etwas mehr als 10.000 Boed. Darüber hinaus wird die Produktion hauptsächlich durch die Entwicklung von Cambo nordwestlich der Shetlandinseln gefördert.

Siccar Point hält neben Shell 70% der Anteile am Cambo-Feld, 11,8% am von BP betriebenen Schiehallion-Feld und 20% bzw. 9% an den von Equinor betriebenen Rosebank- und Mariner-Feldern.

Das Portfolio bietet Produktions- und Explorationsmöglichkeiten, darunter 1,4 Milliarden Boe in noch nicht gebohrten Gebieten und Spitzenpositionen im Westen der Shetlandinseln, wo Majors wie BP, Shell und Equinor die Nordseeproduktion ankurbeln.

Siccar Point würde einem potenziellen Käufer in Großbritannien sogenannte Steuerverluste in Höhe von 2 Mrd. USD anbieten, die "Gewinne schützen, ohne dass Steuerzahlungen bis Ende der 2020er Jahre erwartet werden", heißt es in dem an potenzielle Käufer gesendeten Verkaufsdokument.

Chrysaor, Blackstone, Equinor, RockRose und HitecVision lehnten eine Stellungnahme ab. Suncor antwortete nicht sofort auf eine Aufforderung zur Stellungnahme.

(Zusätzliche Berichterstattung von Nerijus Adomaitis; Redaktion von Jan Harvey)