Ozeanien-Unternehmen konzentrieren sich auf Expansion und Verfüllung

Abbildung 1: Erdgasförderung in Ozeanien und LNG-Exportkapazität für 2019 bis 2025 (Quelle: GlobalData Oil & Gas Intelligence Center)

Nach hohen Ausgaben für die Entwicklung von LNG-Exportkapazitäten konzentrieren sich die Unternehmen in Ozeanien auf Expansion und Verfüllung

Australien ist gut positioniert, um seine Rolle als wichtiger Lieferant des weltweiten Energiebedarfs zu wahren, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Im Jahr 2017 exportierte Australien täglich rund 7 Milliarden Kubikfuß (Bcfd) Gas, was etwa 60% der Produktion entspricht. 46% dieser Exporte gehen nach Japan und 31% nach China. 2016-17 war Erdgas die drittgrößte Energieerzeugungsquelle in Australien mit einem Anteil von 23,1% hinter Kohle und erneuerbaren Energien. Es folgten Öl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) (3,3%) und Flüssiggas (LPG) (0,5%), gemäß der australischen Energiestatistik des Department of Environment und Energy (2018).

Im Jahr 2018 machte Erdgas 84% der Kohlenwasserstoffproduktion in Ozeanien in Tonnen Öläquivalent (Boe) aus. Der Großteil dieser Produktion stammt aus Australien, von dem prognostiziert wird, dass er zwischen 2019 und 2025 etwa 85% der Erdgasproduktion der Region ausmachen wird. Australiens Exportkapazität für Flüssigerdgas (LNG) wird 2019 voraussichtlich 80% der Produktion entsprechen ( Abbildung 1). Die Offshore-Produktion macht fast zwei Drittel der Erdgasversorgung in Australien aus. Papua-Neuguineas Produktion dürfte sich während des Berichtszeitraums verdoppeln. Der Großteil der Gasproduktion in Papua-Neuguinea wird exportiert. Es wird prognostiziert, dass die Gasproduktion im Zuge der Ausweitung der LNG-Exportkapazitäten zunehmen wird, obwohl Unternehmen rund 10% der Gasproduktion für den Hausgebrauch vorhalten müssen.

Wichtige bevorstehende australische Upstream-Projekte
Nach Abschluss einer Reihe von LNG-Exportprojekten in den letzten fünf Jahren verfügt Australien über die weltweit größte LNG-Exportkapazität. Die australischen Betreiber konzentrieren sich jetzt darauf, Vermögenswerte zu entwickeln, um die bestehenden Projekte aufzufüllen, anstatt Investitionen (Investitionen) in neue LNG-Verflüssigungskapazitäten zu investieren.

Drei wichtige Offshore-Projekte sind die Flachwassergasfelder des Vermögens Caldita / Barossa und die Tiefwasserentwicklungen Scarborough und Browse. Diese Entwicklungen stehen noch aus, aber es wird für Australien von entscheidender Bedeutung sein, um die Versorgung der LNG-Exportprojekte aufrechtzuerhalten.

Das Projekt Caldita / Barossa liegt etwa 300 km nördlich von Darwin. Bei der Entwicklung von Caldita / Barossa wird erwartet, dass ein schwimmendes FPSO-Schiff (FPSO) mit Unterwasserschächten eingesetzt wird, das Gas zum Verfüllen der Darwin-LNG-Anlage exportiert. Das Scarborough-Gasfeld befindet sich im Carnarvon Basin, 375 km westlich von Australien in einer Wassertiefe von etwa 900 Metern. Die Entwicklung von Scarborough umfasst eine halbtauchfähige Plattform mit Unterwasserschächten, die Gas zur Unterstützung einer Erweiterung der Pluto-LNG-Anlagen exportiert.

Das größte derzeit diskutierte Projekt ist Browse, das die Felder Brecknock, Calliance und Torosa vor der Küste von Westaustralien online bringen soll. Das Projekt ist seit einigen Jahren zum Stillstand gekommen, Greenfield Onshore und Floating LNG wurden vorgeschlagen und ausgeschlossen. Nun wird erwartet, dass es einem ähnlichen Muster folgt wie die anderen Projekte, wobei zwei FPSOs verwendet werden, mit Unterwasserschächten und der bestehenden North West Shelf (NWS) LNG-Züge.

Die Flüssigkeitsproduktion in Australien ist von 29% der Produktion auf Boe-Basis auf 16% zurückgegangen, aufgrund des Fokus auf Erdgas für den LNG-Export und des Fehlens von Ölfunden.

Die Entdeckung des Flachwassers Dorado-Öl durch Quadrant Energy (jetzt von Santos übernommen) und Carnarvon Petroleum im letzten Jahr ist ein wichtiger Schub für die Region.

Es wird berichtet, dass die Entdeckung 2C-Ressourcen von 186 Millionen Barrel Flüssigkeiten und 552 Mrd. Kubikfuß Gas enthalten sollte. Dies ist im Weltmaßstab relativ klein, ist jedoch die größte Entdeckung von Flüssigkeiten seit über 30 Jahren in der Region North West Shelf. Es könnte weitere Explorations- und Flüssigkeitsentwicklungen in der Nähe fördern.

Der Autor
Nicole Zhou ist ein Upstream-Analyst bei GlobalData und deckt hauptsächlich Upstream-Bewertungen und Prognosen in der Region Asien-Pazifik ab. Sie hat einen MSc. in Petroleum Engineering und war zuvor als Bohringenieur für ConocoPhillips in China und als Commercial Lead für die Hilong Oil and Gas Service Company tätig.