Exploration im Jahr 2020: Der Übergang steht noch bevor

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Der Aufstand zur Energiewende und zum Aussterben führte im Jahr 2019 möglicherweise zu den Energie-Nachrichten und regte die Reflexion in vielen Explorations- und Produktionssitzungssälen (E & P) an. Die Auswirkungen auf Explorationsbohrungen sind jedoch noch nicht erkennbar. Die Zahl der weltweit hochwirksamen Bohrlöcher [1] belief sich 2019 auf 91 Bohrlöcher, ein Plus von 36% gegenüber 2018. Die Bohrausgaben blieben jedoch unverändert bei 3,5 Mrd. USD, da die durchschnittlichen Bohrlochkosten sanken. Das entdeckte kommerzielle Volumen war mit rund 13 Milliarden Barrel Öläquivalent (Boe) das höchste seit 2015, das von den 27 bisher gemeldeten hochwirksamen Entdeckungen erzielt wurde. Die kommerzielle Erfolgsquote lag mit 32% auf einem 10-Jahres-Hoch. Dieses Aktivitätsniveau dürfte bis 2020 anhalten.

77% der insgesamt geschätzten 13 Milliarden entdeckten Boe waren Gas. Sieben der zehn wichtigsten Entdeckungen betrafen Gas in Russland (2), Iran, Mauretanien, Senegal, Indonesien und Zypern. Die beiden größten Ölfunde fanden in der Stabroek-Lizenz in Guyana statt, die mit 6 Milliarden Barrel und einer Auszählung eine der produktivsten Öllizenzen ist, die jemals vergeben wurden.

Kommerzielle Entdeckungen von 100 Millionen Barrel Öläquivalent oder mehr in den Jahren 2015-19 und hohe Anzahl an Bohrlöchern und Prognosen für 2020. (Quelle: Westwood Analysis)

2019 war das Jahr, in dem Nordwesteuropa die Charts für Bohrungen mit hohem Einfluss weltweit anführte. Dies war außergewöhnlich angesichts der Reife der Stücke in Großbritannien und Norwegen. Leider und einige würden vorhersehbar sagen, ergaben sich aus dem 27-Brunnen-Programm nur zwei hochwirksame Entdeckungen - Glengorm in Großbritannien und Liatårnet in Norwegen. Dies ist eine traurige Erfolgsquote von nur 7%. Zwei Bohrlöcher bohren noch und könnten noch Entdeckungen liefern, aber die niedrige Entdeckungsrate sollte zum Nachdenken anregen und die Zahl der Bohrlöcher mit hoher Auswirkung sollte im Jahr 2020 sinken.

Guyana lag 2019 erneut an der Spitze der Ölfund-Charts. Das Feld Liza wurde im Dezember in Betrieb genommen und eine weitere Milliarde Barrel in der von Exxon betriebenen Stabroek-Lizenz mit etwas mehr Gas hinzugefügt. Die fünf kommerziellen Entdeckungen im Jahr 2019 summieren sich bisher auf 14, aber es war nicht alles normal. Das von Tullow betriebene Joint Venture machte zwei Eröffnungsentdeckungen, die zunächst vielversprechend klangen, sich jedoch als schwer und sauer herausstellten und zu einem dramatischen Absturz des Aktienkurses von Tullow beitrugen.

Das bereits entdeckte und für die Entwicklung geplante Ölvolumen ist weit mehr als die winzige Wirtschaft von Guyana bewältigen kann, und es kann sein, dass das Tempo 2020 verlangsamt werden muss, wenn Guyana damit fertig werden soll. Es gibt noch viel zu lernen, sowohl über die Installation des Erdölsystems als auch über die Robustheit des politischen Systems. Erwarten Sie weitere Überraschungen. Die Industrie wird dennoch weiterhin versuchen, die Grenzen des Stücks über die Stabroek-Lizenz hinaus in flachere und tiefere Gewässer Guyanas zu verschieben. Die bedeutende Entdeckung von Maka Central, die von Apache betrieben und im Januar 2020 angekündigt wurde, scheint die erste kommerzielle Entdeckung außerhalb von Stabroek zu sein und das Spiel auf das benachbarte Suriname auszuweiten.

In Mexiko konnten die fünf Explorationsbohrungen mit hohem Einfluss, die 2019 von internationalen Ölkonzernen fertiggestellt wurden, keine kommerzielle Entdeckung liefern (eine davon bohrt noch). Im Jahr 2020 sollte klarer werden, ob Mexiko die erhoffte Bounty mit mindestens 10 Bohrlöchern liefern wird, die von sieben verschiedenen IOC betrieben werden und mehr als 2,5 Milliarden Barrel nicht risikobehaftetes potenzielles Volumen in einer Reihe von Frontier- und Schwellenländern testen. Die Geologie ist komplex und es sind gemischte Ergebnisse zu erwarten.

Brasilien ist ein weiteres Land, das es im Jahr 2020 zu beobachten gilt. Derzeit werden in einem Hochleistungsbohrloch und sieben Bohrlöchern, die für das Jahr 2020 geplant sind, vor kurzem Lizenzen für das Testen von 6 Milliarden Barrel unrisked Volumen in Vorsalzspielen in den Becken von Santos und Campos sowie im Ceara-Becken erteilt. Exxon wird seine ersten beiden Bohrlöcher seit dem Wiedereintritt betreiben und Premier wird sein erstes Bohrloch im Ceara-Becken betreiben. Es wird jedoch nicht darum gehen, Fische in einem Fass im Santos-Becken zu schießen, wenn mehrere Brunnen außerhalb des bewährten Vorsalz-Spiels gebohrt werden. Die von BP im Jahr 2019 mit Spannung erwartete Bohrung in Peroba, für die in der Angebotsrunde 2017 ein Signaturbonus von 598 Millionen US-Dollar ausgezahlt wurde, soll ein Gas mit hohem CO2-Gehalt gefunden haben und gilt als nicht kommerziell.

In Afrika blieben die Bohrungen mit hohen Auswirkungen bei 14 Bohrungen, die 2019 abgeschlossen wurden, verhalten, aber die kommerziellen Erfolgsraten waren mit 57% hoch, wobei über 3 Milliarden Boe entdeckt wurden, von denen ~ 80% Gas waren. In Brulpadda in Südafrika wurde ein Grenzgebiet für die Eröffnung von Gaskondensaten entdeckt, und in fünf anderen Ländern - Senegal, Mauretanien, Nigeria, Angola und Ghana - wurden bedeutende Entdeckungen gemacht. Im Jahr 2020 wird eine ähnliche Anzahl von Bohrlöchern mit hohem Einfluss auf zehn Länder mit möglicherweise sechs Grenzversuchen in Guinea-Bissau, Kenia, Namibia und Gabun erwartet. Total testet ein neues Spielkonzept an einem Brunnen in Block 48 im Kongobecken von Angola, der als tiefster Wasserexplorationsbrunnen aller Zeiten auf über 3600 m gilt.

In den aufstrebenden Gasspielen des östlichen Mittelmeers wurden sechs Bohrlöcher gebohrt und zwei kommerzielle Entdeckungen durchgeführt, die 5 Billionen Kubikfuß (tcf) liefern. Drei der sechs Bohrlöcher wurden von TPAO gebohrt, zwei davon befanden sich im Gebiet von Zypern und waren eher politische als technische Tests. Für 2020 sind fünf Bohrlöcher geplant, in denen 16 Tonnen Gas getestet werden, einschließlich des Byblos-1-Bohrlochs von Total vor der Küste des Libanon.

Die Bohrungen in Australasien werden 2020 nach einem ruhigen Jahr 2019 mit einer potenziell schlagkräftigen Gasentdeckung im Onshore-Becken von Perth am Bohrloch West Ereggulla beginnen. Im Jahr 2020 geht es bei hochwirksamen Bohrungen hauptsächlich um Gas, wobei die geplanten Bohrungen in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und Timor Leste mehr als 10 tcf Gas erproben, von denen die meisten Grenzgebiete erproben. Südostasien war 2019 ruhig, nur drei Bohrlöcher mit hohem Einfluss und zwei Entdeckungen mit hohem Einfluss in Indonesien und Malaysia entdeckten 5 tcf Gas.

Auf der Grundlage der aktuellen Pläne sieht es so aus, als ob Bohrungen mit hohen Auswirkungen auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 liegen könnten, wobei der Schwerpunkt jedoch auf Nord- und Südamerika verlagert wird. Nach Schätzungen von Westwood werden die Bohrpläne der Industrie mit 70/30 Öl / Gas gewichtet. Obwohl die Industrie die Gewohnheit hatte, bei der Suche nach Öl nach Gas zu suchen, scheint der Appetit auf die Suche nach Öl nicht zu sinken. Die vier aktivsten Unternehmen im Jahr 2020 werden voraussichtlich die europäischen Supermajors Total, Equinor, Shell und Eni sein, die jeweils an 14 oder mehr Bohrlöchern mit hohem Einfluss beteiligt sind. Während über die Energiewende im Jahr 2019 viel geredet wurde, gibt es kaum Anzeichen für ihre Auswirkungen auf die Explorationspläne für 2020.

[1] Bohrlöcher für neue Projekte und Perspektiven> 100 Millionen Barrel Öl oder 1 Tonne Gas

Dr. Keith Myers ist President of Research bei Westwood Global Energy und für die unternehmensweite Forschung verantwortlich. Myers kam 1987 zu BP, nachdem er am Imperial College in Geologie promoviert hatte. Nach verschiedenen technischen Funktionen wurde er Senior Commercial Advisor und leitete mehrere wichtige Geschäftsverhandlungen für den Zugang zu neuen Geschäftsbereichen. Er leitete auch die Strategie für das Geschäft von BP in Westafrika in der Strategic Alliance mit Statoil. Nach seinem Ausscheiden aus BP im Jahr 2000 war Myers Berater zahlreicher Energieunternehmen in Strategie- und Partnerschaftsfragen. Myers gründete Richmond Energy Partners im Jahr 2006, um Investoren in kleineren Öl- und Gasunternehmen unabhängig zu beraten. REP hat einige der größten Fonds und Institutionen beraten, die in den Sektor investieren, und Explorationsstrategien und Benchmarking-Dienstleistungen für die globale Explorationsbranche erbracht. REP startete 2014 Wildcat, den globalen Online-Explorationsnachrichtendienst, und REP wurde 2015 Teil der Westwood Global Energy Group. Myers interessiert sich für die Governance des Ölsektors und ist Mitglied der Beratergruppe des Natural Resource Governance Institute. "