2020 Offshore-Explorationsausblick

2019 machte Tullow Oil auf dem Orinduik-Block zwei hochkarätige Ölfunde und eröffnete ein neues oberes Tertiäröl-Spiel im Offshore-Becken von Guyana. Joe-1 und Jethro-1 wurden vom Bohrschiff Stena Forth gebohrt. (Foto: Tullow Oil)

Es wird erwartet, dass Explorations- und Produktionsunternehmen (E & P) mit einem gewissen Optimismus in Bezug auf die Offshore-Explorationsaussichten in das Jahr 2020 eintreten, nachdem 2019 eine moderate Zunahme der Explorationsbohrungen und eine nicht ganz so moderate Zunahme der Lizenzaktivitäten zu verzeichnen waren.

Aus der Asche aufsteigen
Als der Ölpreis 2014 seinen Sturzflug begann, stiegen die Offshore-Explorationsaktivitäten parallel und gingen um fast 40% zurück, bevor sie 2016-2017 ihren Tiefpunkt erreichten, sagte Rohit Patel, Senior Analyst bei Rystad Energy. Gleichzeitig gingen die Offshore-Explorationsausgaben von 2014 bis 2017 um fast 60% zurück, was hauptsächlich auf niedrigere Cashflows, das Wachstum von US-Schiefer und die Reduzierung der zugeteilten Offshore-Anbaufläche zurückzuführen ist, sagte Patel. "Dies führte auch zu einem Rückgang der konventionell entdeckten Ressourcen, und der Ersatz von Reserven für E & P-Unternehmen fiel unter 20%."

Aber dann kam 2018, das „Jahr des Übergangs“, das den ersten Anstieg der weltweiten Anzahl von Offshore-Explorationsbohrungen seit Beginn des Abschwungs brachte, was zu der Erwartung führte, dass 2019 ein „dringend benötigtes Wiederaufleben“ der Offshore-Exploration bringen würde, sagte Patel .

Zum größten Teil hat 2019 geliefert. Ab November wies Patel darauf hin, dass die Anzahl der gebohrten Offshore-Explorationsbohrungen im Vergleich zu 2018 um 8 bis 10% gestiegen sei. „Entsprechend haben die weltweiten Entdeckungen bei konventionellem Öl und Gas 2019 mit der Gesamtzahl der Offshore-Bohrungen ein vielversprechendes Wachstum gezeigt entdeckte Ressourcen YTD erreichte fast 8,5 Milliarden Boe (gegenüber einem Gesamtvolumen von 2018 von 7,5 Milliarden Boe). “

„Gasentdeckungen haben Ölentdeckungen im Jahr 2019 mit einem Verhältnis von Gas zu Flüssigkeiten von 65:35 in den von YTD Offshore entdeckten Mengen verdrängt. Mit Ausnahme von Amerika dominierten die Gasentdeckungen die Ölentdeckungen in allen anderen Regionen. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend im Jahr 2020 fortsetzt, da die Nachfrage nach Erdgas in allen Regionen zunimmt, angeführt von Asien und dem Nahen Osten. “

Insgesamt geht Patel davon aus, dass die Offshore-Explorationsaktivitäten im kommenden Jahr ihren Aufwärtstrend fortsetzen werden. "Wir können für 2020 einen moderaten Anstieg von 4-7% gegenüber 2019 erwarten", sagte er.

Auch die Lizenzaktivitäten haben zugenommen. „2019 war im Vergleich zu den letzten Jahren ein hohes Maß an Lizenzaktivitäten zu verzeichnen, was auf die Stabilität des Ölpreises und die attraktiveren steuerlichen Bedingungen zurückzuführen war, die von den Ländern angeboten wurden, um die inländischen Explorationsinvestitionen zu verbessern. In der Folge sind die seit Jahresbeginn zugeteilten Offshore-Anbauflächen im Vergleich zu 2018 um mehr als 25% gestiegen, was ermutigend ist, da die damit verbundenen Verpflichtungen und Arbeitsprogramme in naher Zukunft Investitionen in die Offshore-Exploration vorantreiben dürften. “

"Das Wachstum der Lizenzaktivitäten im Jahr 2019 wird voraussichtlich im Jahr 2020 anhalten", sagte Patel. "2020 wird mit mehr als 50 Lizenzrunden, die weltweit durchgeführt werden sollen, weiterhin eine Dynamik bei den Lizenzaktivitäten erleben."

Nach Angaben von Patel wird die Lizenzaktivität in Afrika am stärksten zunehmen. Mehrere kleinere Länder in Südostasien (Myanmar, Thailand, Timor-Leste und Bangladesch) und Amerika (Guyana, Barbados und Panama) werden im Jahr 2020 ebenfalls im Lizenzgeschäft tätig sein.

Total wird seine erste Explorationsbohrung vor dem Libanon durchführen. Die Partner werden den Tungsten Explorer von Vantage Drilling zum Bohren des Bohrlochs in Block 4 verwenden. (Foto: Vantage Drilling)

Enttäuschungen und Gelegenheiten
„Nach vielen Jahren wurden die Betreiber in Nordwesteuropa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum 2019 in Grenzregionen aktiv erkundet. Die anhaltenden Vorteile höherer Cashflows, Effizienzgewinne und Kostensenkungen werden die Betreiber voraussichtlich dazu veranlassen, 2020 Explorationskampagnen für Grenzgebiete mit hohem Risiko durchzuführen ", Sagte Patel.

Das heißt nicht, dass es keine Enttäuschungen gegeben hat. "2019 hat das Thema der Höhen und Tiefen fortgesetzt", sagte Gregory Brown, Associate Director - Offshore bei Maritime Strategies International Ltd. "Während es einige besonders ermutigende Entdeckungen auf der grünen Wiese gab, wie Yakaar-2 vor Senegal und ExxonMobils anhaltenden Erfolg vor Guyana, Aktivitäten in anderen Grenzregionen wie der Barentssee haben enttäuscht. “

Mit Blick auf 2020 sagte Brown, dass die Anzahl der kontrahierten Bohrinseln darauf hindeutet, dass die Aktivität zunehmen wird, aber die Größenordnung könnte einige der optimistischeren Aussichten enttäuschen. Während die Aktivitäten in Südamerika robust sein sollten - insbesondere in Mexiko, Brasilien und Guyana - könnten Märkte wie Norwegen enttäuschen. “

"Equinor wird 2020 zwischen 20 und 30 Bohrlöcher vor Norwegen bohren - ein starker Rückgang von ungefähr 40 im Jahr 2019 gebohrten Prospekten", bemerkte Brown. Equinor wird sich 2020 auf den westlichen Teil des Grenzmarkts konzentrieren, da das norwegische Energieunternehmen und andere in der Region explorierende Unternehmen darauf hoffen werden, förderbare Reserven zu entdecken, um Schätzungen zu untermauern, dass mehr als die Hälfte der noch zu entdeckenden norwegischen Reserven in der Region liegen Region, sagte Brown.

Weltweit prognostiziert Brown eher Nahfelderkundungen als Grenzarbeiten, die zu besseren Erträgen führen. „Die Nahfelderkundung war in reifen Märkten ein besonderes Highlight. Das Spektrum der in der Tiefsee im US-Golf tätigen unabhängigen Unternehmen hat eine Reihe von Erfolgen verzeichnet, die den Brownfield-Raffhalter-Markt seit einiger Zeit stützen dürften. “

"Wir betrachten Westafrika als einen Tieback-Markt - insbesondere Angola und Ghana - und werden die Aktivitäten von Eni im Ost- und West-Hub genau beobachten", sagte Brown.

Es wird erwartet, dass Equinor 2020 zwischen 20 und 30 Brunnen vor Norwegen bohrt (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor).

Hotspots
Beide Analysten sind sich einig, dass Südamerika, Afrika und Australien im kommenden Jahr Schlüsselregionen für das Explorationswachstum sein werden.

Auf die Frage, wo sich die Hotspots für die Exploration im Jahr 2020 befinden könnten, sagte Brown: „Brasilien ist die offensichtliche Antwort“, und stellte fest, dass ein immer vielfältiger werdender Betreibermix - einschließlich Equinor und Shell unter denjenigen, die Petrobras bei der Exploration des Tiefwasser-Vorsalzes unterstützen - der Schlüssel dazu sein wird Erfolg in der Region.

"Brasilien steht vor einer Wiederbelebung der Explorationstätigkeit im Jahr 2020, insbesondere dank des großen Interesses der Öl- und Gasunternehmen an der Vorsalzprovinz unter den tiefen Gewässern der Becken von Santos und Campos", sagte Patel. wer zählt auch das südamerikanische Land unter 2020 Hotspots. „Internationale Spieler haben in den letzten zwei Jahren bei den brasilianischen Offshore-Lizenzrunden Flächen angehäuft, indem sie riesige Bonuszahlungen geleistet haben - insgesamt Milliarden. Daraus lässt sich schließen, dass die großen Akteure hinsichtlich der Aussichten in der Region recht optimistisch zu sein scheinen. Die Zusagen aus den jüngsten Lizenzrunden werden voraussichtlich einen Anstieg der Explorationsbohrungen in der Region auslösen, da bereits zahlreiche Bohrlöcher mit hohem Einfluss auf die Karten vorliegen. “

Anderswo in Südamerika sollte "Tullows Erfolg mit den Sonden Jethro und Joe, obwohl sie relativ schweres Öl enthalten, letztendlich ein zweites Spiel vor Guyana eröffnen", sagte Brown. Der unabhängige Betreiber wird drei Explorationsbohrungen vor Guyana durchführen, um die Entdeckungen im Orinduik-Block zu gefährden.

Mexiko ist ein weiterer Hotspot, sagte Patel. „Mexiko wird voraussichtlich ein ereignisreiches Jahr 2020 erleben, da sich internationale Unternehmen an den ausstehenden Bohrlochverpflichtungen für die Offshore-Anbauflächen, die sie in den Runden 1 und 2 erworben haben, beteiligt haben.

„2019 werden rund 20 Offshore-Explorationsbohrungen fertiggestellt, und wir gehen davon aus, dass die Anzahl der 2020-Bohrungen in einem ähnlichen Bereich liegt. Die Ergebnisse von Bohrlöchern im Jahr 2019, insbesondere in den weniger erforschten Tiefseegebieten, werden von der Branche genau beobachtet. Sie werden einen großen Anteil an der Wahrnehmung der Branche für das Tiefseeexplorationspotenzial Mexikos haben und in naher Zukunft das Aktivitätswachstum bestimmen. “ Patel sagte.

Brown bemerkte: „Shells erste Tiefwasserquelle in Mexiko wird Anfang Dezember erschlossen und soll im Februar fertiggestellt werden. Chibu-1EXP wird in mehr als 2.700 Metern Tiefe gebohrt und ist das erste von 13 Bohrungen, die Shell im Campeche-Becken durchgeführt hat. “

In Südafrika wird Total im ersten Quartal eine weitere Explorationsbohrung im Block 11B / 12B durchführen, nachdem in diesem Jahr ein neues Spiel mit dem Brulpadda-Prospekt von etwa 1 Milliarde Barrel im Outenqiua-Becken eröffnet wurde, sagte Brown.

„In der Zwischenzeit, vielleicht weniger diskutiert, geht es um Aktivitäten vor Südaustralien. Die Annie-A-Entdeckung von Cooper Energy in seichten Gewässern war die erste im Becken seit elf Jahren “, sagte Brown.

Patel sagte: „Australien erlebt in den Jahren 2019 und 2020 ein Comeback bei der Offshore-Exploration. Nach der jüngsten Dorado-Entdeckung von [Santos] und den darauffolgenden erfolgreichen Beurteilungsbohrungen gab es Optimismus unter den Explorern, die sich auf die australischen Gewässer konzentrieren. Das North West-Schelfgebiet, in dem die Dorado-Entdeckung im Jahr 2018 gemacht wurde, wird das Explorationswachstum im Jahr 2020 vorantreiben. Außerdem werden voraussichtlich im Jahr 2020 rund drei Bohrlöcher mit hohem Einfluss vor der Küste von Nordwestaustralien gebohrt.

"Zusätzlich wird erwartet, dass die Explorations- und Lizenzaktivitäten in Süd- und Westafrika, im Mittelmeerraum und in der Karibik im Jahr 2020 zunehmen werden. Diese drei Regionen verfügen auch über eine Reihe von Bohrlöchern mit hoher Auswirkung, von denen erwartet wird, dass sie im Jahr 2020 ausbrechen", sagte Patel.

Rystad, das im Januar seinen Bericht über die hochwirksamen Bohrlöcher für 2020 veröffentlichen wird, hat fünf seiner rund 30 wichtigsten Bohrlöcher zur Beobachtung für 2020 freigegeben. Die hervorgehobenen Bohrlöcher, die im Erfolgsfall einen erheblichen Nutzen für die Betreiber bringen können, fallen in beide Bereiche der beiden Wirkungskategorien:

• Unternehmensfokus: Diese Bohrlöcher sind in der Branche hoch im Kurs und für das Unternehmen und die Region von strategischer Bedeutung.
• Große potenzielle Ressource: Hierbei handelt es sich um Bohrlöcher mit potenziellen Zielen, für die die vom Betreiber gemeldete Schätzung vor dem Bohren von großer Bedeutung ist. Ein Erfolg in diesem Bohrloch kann zu einer massiven Entdeckung führen.
  
  

(Quelle: Rystad Energy)