Uptick für Subsea Tree Installiert Coming

Von Elaine Maslin30 Januar 2020
Unterwasseranlage von Johan Sverdrup (Bild: Equinor)
Unterwasseranlage von Johan Sverdrup (Bild: Equinor)

Die zunehmende Aktivität, angeführt von reduzierten, beschleunigten Projekten und Subsea-Raffinessen, trägt dazu bei, ein wachsendes Geschäft in der Subsea-Branche voranzutreiben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Boomtage 2013, das alljährliche Business Breakfast der Society of Underwater Technology zum Thema "Ausblick auf den globalen Subsea-Markt", heute Morgen erneut in Angriff genommen werden.

Henning Bjørvik, Analyst im Oilfield Service-Team von Rystad Energy, der sich hauptsächlich auf den Unterwassermarkt konzentriert, geht davon aus, dass zwischen 2022 und 2023 voraussichtlich fast 400 Bäume installiert werden. Aber das ist immer noch nicht der Höhepunkt der Branche im Jahr 2013.

Das Unterwassergeschäft war während des Abschwungs das am stärksten betroffene Segment, gefolgt von der Branche für Erdbeben, die 2014 50% ihres Wertes von 46 Milliarden US-Dollar verlor. Bis zum vierten Quartal 2018 war der Umsatz in 15 Quartalen hintereinander rückläufig. Dann gab es eine Rückkehr zum Wachstum, das sich bis 2019 fortsetzte.

„Ein Großteil davon ist darauf zurückzuführen, dass in letzter Zeit mehr Felder sanktioniert wurden, da die Betreiber über Bargeld verfügen“, sagt Bjørvik. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Betreiber für Megaprojekte aufwenden, sondern dass die Projekte zumeist schrittweise durchgeführt, verkleinert und beschleunigt werden. Tatsächlich liegt die Aktivität von Subsea Tieback-Projekten bereits über dem Niveau von 2013 und wird in den kommenden Jahren konstant hoch bleiben, sagt Bjørvik projekte.

Henning Bjørvik (Foto: Elaine Maslin)

Unterwasserbaumbedarf
Diese Zunahme der Aktivität hat die Nachfrage nach Subsea-Bäumen - ein Schlüsselindikator - steigen lassen. Die Nachfrage nach Subsea-Bäumen ging im Jahr 2016 auf unter 100 Bäume zurück, verglichen mit etwa 530 im Jahr 2013, was für die Branche einen Tiefpunkt darstellt. Bjørvik sagt, dass in den Jahren 2022 bis 2023 fast 400 Bäume installiert werden. Laut Rystads Analyse wären diese Projekte mit 50 USD / Barrel immer noch robust, aber nicht, wenn sie auf 40 USD / Barrel fallen würden. Für die Zukunft werden ca. 300 Bauminstallationen pro Jahr erwartet.

SURF (Unterwasserleitungen, Riser und Flowlines)
Eine zunehmende Anzahl von Unterwasser-Raffhalterungen treibt auch den SURF-Markt an, aber auch hier geht es um verkleinerte und beschleunigte Projekte, aber auch um den Trend zu Raffhalterungen für Land- und weitere Offshore-Projekte, sagt Bjørvik. Es gebe auch eine zunehmende Anzahl von Projekten auf der Basis von Floating Production, Offloading und Storage (FPSO), was auch die Nachfrage nach SURF beflügeln werde, sagt er.

Das Wachstum ist gut und obwohl es immer noch weit von 2013 entfernt ist, wird der Unterwassermarkt mit einem jährlichen Wachstum von 8% einer der Gewinner sein. Aber es wird immer noch schüchtern sein von seinen früheren 46 Milliarden Dollar.

Integration
Ein großer Trend ist der Erfolg der integrierten Auftragnehmer - wie Subsea 7 und die Subsea Integration Alliance von OneSubsea sowie die Allianz von McDermott und Baker Hughes -, die SURF- und Unterwasserproduktionssysteme (SPS) in einem Auftrag anbieten. Sie haben (relativ) weltweit seit dem vierten Quartal 2018 boomt. Aber sie haben auch die Augenbrauen hochgezogen, sagt Bjørvik.

Etwa 50% der Subsea Tree Awards wurden durch diese integrierten Verträge vergeben, und eine große Anzahl davon wurde von TechnipFMC dominiert, während Aker Solutions im vergangenen Jahr nur 4-5 Aufträge außerhalb dieses Marktes erhalten hat. "Die Betreiber haben jetzt ein bisschen Angst, dass sie Monster erschaffen haben, und es beunruhigt die Spieler außerhalb dieses Ansatzes", sagt er.

In Bezug auf die Energiewende ist Bjørvik der Ansicht, dass Offshore-Wind eine gute Wahl für ungenutzte oder nicht ausgelastete Flex-Lay-Schiffe sein könnte. Die Investitionen in die Offshore-Installation von Windkabeln dürften im Jahr 2022 höher sein als die Investitionen in Öl- und Gasleitungen und in flexible Installationen.

Aerfugl Phase Two wurde 2019 sanktioniert. Aker Solutions gewann den SPS-Auftrag vom Betreiber Aker BP. (Bild: Aker Solutions)

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