Ensco, Rowan Zusammenführen, um Ensco Rowan zu bilden

(Foto Foto: Ensco Rowan)

Ensco und Rowan Companies haben einen zuvor angekündigten Zusammenschluss abgeschlossen und das neue kombinierte Offshore-Bohrunternehmen Ensco Rowan geschaffen, das nach Flottengröße das weltweit größte ist.

Der Abschluss der Fusion folgt der Erfüllung der Abschlussbedingungen der Transaktion, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre und der Sanktion durch das britische Gericht. Ensco Rowan wird seinen Hauptsitz in London haben und eine bedeutende Präsenz in Houston haben. Es wird an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol ESV gehandelt.

Im Rahmen des Deals kaufte Ensco Rowan für 2,38 Milliarden US-Dollar.

Rowan-Aktionäre erhielten 2.750 Ensco-Aktien für jede Rowan-Aktie, die sie unmittelbar vor Schließung besaßen. Die Altaktionäre von Ensco und Rowan besitzen rund 55% bzw. 45% der ausstehenden Aktien von Ensco Rowan. Nach dem Abschluss der Transaktion wurden die Stammaktien des zusammengeschlossenen Unternehmens durch einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 4: 1 konsolidiert. Dies führte zu rund 197 Millionen ausstehenden Stammaktien.

Ensco Rowan, heute der weltweit größte Offshore-Bohrer, gemessen an der Flottengröße, betreibt laut seiner Website 16 Bohrschiffe, 12 Halbschiffe, 54 Jackups und zwei von Deepwater verwaltete Einheiten.

Tom Burke, President und Chief Executive Officer von EnscoRowan, sagte: „Der erfolgreiche Abschluss unserer Fusion stärkt unsere Marktführerschaft mit einer Flotte hochklassiger Floater und Jackups sowie einer vielfältigen Kundenbasis. Unsere wachsende geografische Präsenz, technologisch fortschrittliche Bohranlagen und talentierte Mitarbeiter positionieren uns außerordentlich gut, um den steigenden und wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Ich freue mich darauf, die erheblichen langfristigen Wachstumschancen zu nutzen, von denen wir glauben, dass wir sie aus unseren kombinierten Stärken ziehen können, wenn sich der Offshore-Sektor erholt. “

Carl Trowell, Executive Chairman von EnscoRowan, sagte: „Durch die Kombination von Ensco und Rowan entsteht ein branchenweit führender Offshore-Bohrer in allen Wassertiefen und ein stärkeres Unternehmen, das in der Lage ist, die Marktzyklen erfolgreich zu meistern. Unser größerer Umfang, die Diversifizierung und die finanzielle Stärke werden erhebliche Vorteile bieten, um unsere Kunden besser zu bedienen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. “

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion und der Beendigung der revolvierenden Rowan-Kreditfazilitäten hat das Unternehmen mit seiner Bankengruppe eine Vereinbarung zur Erhöhung der Kapazität seiner revolvierenden Kreditfazilität getroffen. Infolgedessen wird Ensco Rowan über seine unbesicherte revolvierende Kreditfazilität bis September 2019 Kreditlinien in Höhe von rund 2,3 Mrd. USD und von Oktober 2019 bis September 2022 etwa 1,7 Mrd. USD erhalten.

Jon Baksht, Senior Vice President und Chief Financial Officer von EnscoRowan, sagte: „Wir freuen uns über die Unterstützung unserer Bankgruppe und die Anerkennung der gestärkten Position des Unternehmens nach dem Abschluss der Fusion. Wir werden eine der stärksten Liquiditätspositionen im Offshore-Bohrsektor haben und uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn wir uns als kombiniertes Unternehmen weiterentwickeln. “