Brasiliens neue Morgendämmerung

Spitzenproduzent: FPSO Cidade de Maricá, die auf dem Gebiet Lula über sieben miteinander verbundene Bohrlöcher produziert, produzierte 150.600 Boepd und war im August Brasiliens größte Ölförderanlage. (Foto: Petrobras)

Brasiliens Offshore-Öl- und Gassektor ist kompliziert, herausfordernd und bietet viele Möglichkeiten.

Brasilien verzeichnet heute eine Zunahme der Offshore-Aktivitäten, die Produktion steigt und die Regierung hat erhebliche Schritte unternommen, um Investitionshemmnisse zu beseitigen. Vor nicht allzu langer Zeit sah das Bild für eine der wichtigsten Offshore-Öl- und Gasregionen des Planeten ganz anders aus.

Brasilien wurde wie der Rest der Welt vom Ölpreisverfall hart getroffen, aber die Auswirkungen des Einbruchs wurden im südamerikanischen Land durch den sogenannten Korruptionsskandal der Operation Car Wash verschärft, den angeblich Führungskräfte des brasilianischen Ölkonzerns für sich beanspruchten Bestechungsgelder für die Vergabe überhöhter Aufträge. Aufgrund des Abschwungs und des Skandals in der Branche gingen die Ausgaben und Aktivitäten vor der Küste Brasiliens stärker zurück als in anderen Regionen, sagte Lars Lysdahl, Principal Analyst bei Rystad Energy. "Ein Beispiel ist die Nachfrage nach Floater-Anlagen, die seit dem Höhepunkt 2013 um fast 80% zurückgegangen ist, während andere vergleichbare Regionen wie der Golf von Mexiko und Westafrika im gleichen Zeitraum um 30-50% zurückgegangen sind", sagte er .

Doch in diesen Tagen, nach den Veränderungen in der Politik und nachdem eine Reihe von großen, hochwirksamen Feldern in Betrieb genommen und für die Entwicklung vorbereitet werden sollen, stehen die Dinge für das Land und sein größtes Explorations- und Produktionsunternehmen, das staatlich geführte brasilianische Unternehmen, auf lange Sicht gut Ölfirma Petroleo Brasileiro SA oder Petrobras, wie die Firma allgemein bekannt ist.

"Nachdem Petrobras den Korruptionsskandal so gut wie in den Griff bekommen hat, sollten die Aktivitäten in Brasilien in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten zügig sein", sagte Jim McCaul, Leiter von International Maritime Associates und World Energy Reports. „Das Land öffnet sich auch für ausländische Investitionen. Dies wird dazu beitragen, mehr internationale Akteure anzuziehen und die Projektstartfähigkeiten von Petrobras zu erweitern. “

Auch Lysdahl sagte, er sehe ein Versprechen. "Brasilien ist eine der Regionen mit dem besten Potenzial für einen künftigen Aktivitätsboom", sagte er, merkte jedoch an: "Dieser Boom hat noch nicht begonnen, wir müssen erst mehr Sanktionen vor Ort verhängen, was ein Frühindikator für Aktivität ist. "

Lokale regulatorische Änderungen haben eine wichtige Rolle gespielt. Um die Offshore-Strategie des Landes zu überdenken, hat die brasilianische Regierung 2016 das Pedefor-Programm (Programm zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Lieferkette, der Entwicklung und Verbesserung der Lieferanten von Öl und Erdgas) eingeführt, um die lokalen Inhaltsregeln zu lockern und zu integrieren neue finanzielle Anreize für ausländische Unternehmen.

„In den letzten Lizenzrunden ist Petrobras nicht verpflichtet, Betreiber zu sein, obwohl sie immer noch das erste Verweigerungsrecht haben. Dies öffnet sich für andere Explorations- und Produktionsunternehmen, die ihr Interesse wecken, da sie die Feldentwicklung beeinflussen und lokale Kompetenz und Organisation als Betreiber aufbauen können “, sagte Lysdahl.

Brasiliens letzte Vorsalzrunden waren wettbewerbsfähig und zogen weltweit bedeutende Konzerne an. Ausländer wie BP, Equinor, ExxonMobil und Shell sind nun alle Betreiber und es wird erwartet, dass sie in den kommenden Runden wieder antreten, einschließlich der Lizenzprämie, die bald im letzten Quartal dieses Jahres beginnt Jahr.

Am 10. Oktober werden in der Konzessionsrunde 16 36 Blöcke in fünf Becken angeboten, darunter drei an der Grenze. Am 7. November bietet PSC Round 6 fünf Blocks in den Becken von Campos und Santos an. Die Hälfte der Anbaufläche befindet sich im produktiven Santos, wo die brasilianische Regierung große Einnahmen erzielen will, sagte Marcelo de Assis, Leiter der Upstream-Forschung für Lateinamerika bei Wood Mackenzie. "Wir erwarten einen harten Wettbewerb."

Ein großer Preis, sagte de Assis, wird während der für den 6. November (einen Tag vor der 6. PSC-Runde) geplanten Überschussrunde für die Übertragung von Rechten (TOR) angeboten.

Die TOR-Gebiete umfassen sechs hochwertige Vorsalzfelder mit 15 Milliarden Boe, die zwischen 2010 und 2013 gefunden und 2014 für kommerziell erklärt wurden. Die Regierung, die 2010 Petrobras 5 Milliarden Boe zugeteilt hat, wird nun alle Rechte über das Original hinaus versteigern Zuweisung des Volumens in vier der Gebiete (Atapu, Buzios, Itapu und Sepia) über Produktionsbeteiligungsverträge. Nach Angaben von Wood Mackenzie liegen die Schätzungen der erzielbaren Reserven für das Überschussvolumen zwischen 6 und 15 Milliarden Boe.

Die Runde wird voraussichtlich eine Vielzahl großer globaler Ölkonzerne anziehen, darunter Petrobras, an der 14 Unternehmen teilnehmen können. Regierungsbeamte sagten, die Auktion könne mehr als 100 Milliarden Reais (26 Milliarden US-Dollar) bringen.

Die meisten Anbauflächen in Konzessionsrunde 16 und PSC-Runde 6 werden in den Becken von Campos ad Santos angeboten (Quelle: Wood Mackenzie / Esri).

Produktion steigt
Brasiliens monatliche Öl- und Erdgasförderung erreichte im August 2019 einen Rekordwert von 3,828 Millionen Boe pro Tag (Boepd), berichtete die Regulierungsbehörde ANP.

Der Großteil (63,4%) der Produktion stammte aus dem Vorsalz, in dem 110 Brunnen 2,427 Millionen Boepd produzierten. Lula im Santos-Becken produzierte das meiste Öl, durchschnittlich 1,026 Millionen Boepd. Es war auch der größte Erdgasproduzent: durchschnittlich 43,4 Millionen Kubikmeter pro Tag.

"Die Größe und Produktivität der Stauseen im Santos-Becken vor der Küste Brasiliens ist enorm", sagte McCaul. „Die Produktion, die durch schwimmende Produktions-, Lager- und Abladeeinheiten (Floating Production, Storage and Offloading Units, FPSO) erzielt wurde, die im letzten Jahrzehnt im Santos-Becken in Betrieb genommen wurden, war erstaunlich.“

Laut ANP war der Output Leader im August die FPSO Cidade de Maricá auf dem Lula-Feld, die 150.600 Boepd durch sieben miteinander verbundene Bohrlöcher produzierte.

Weitere große Produzenten sind unterwegs. Mitte September verließ der Neubau der FPSO P-68 die Werft Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) der Sembcorp Marine in Brazl für den Einsatz in den ultra-tiefen Berbigao- und Sururu-Feldern, was einer Produktion von bis zu 150.000 Boepd aus dem Santos-Becken entspricht. Dieselbe Werft arbeitet auch an der P-71 FPSO, die ebenfalls für Santos bestimmt ist.

„Die Produktion von Santos hat seit Beginn der ersten großen Felder im Jahr 2010 zugenommen und produziert jetzt rund 1,5 Millionen Boepd. Bei all den Vorsalzentwicklungen und großen Projekten wie Iara, Buzios und Mero erwarten wir einen Boom bei neuen FPSO-Installationen und einer Produktion von mehr als 3 Millionen Boepd bis 2025 “, sagte Lysdahl.

Rund 32% der weltweit 219 geplanten FPSO-Projekte befinden sich laut dem Update von World Energy Report vom August 2019 in Brasilien. Allein für das Santos-Becken sind fünf FPSO bestellt.

„Das größte Feldentwicklungszentrum ist Buzios, wo im vergangenen Jahr zwei FPSOs gestartet wurden, zwei weitere in diesem Jahr online gehen und zwei bis 2023. Das Zentrum wird bis 2025 über 600.000 boepd produzieren, also 20% der Santos-Produktion.“ Sagte Lysdahl. "Insgesamt machen die vier Drehkreuze Buzios, Lula, Iara und Mero in den nächsten fünf Jahren fast 40% der brasilianischen Rigg-Nachfrage aus."

FPSO P-68 wird in den Tiefseegebieten Berbigao und Sururu eingesetzt, was zu einer Produktion von bis zu 150.000 Boepd aus dem Santos-Becken führt. (Quelle: Sembcorp Marine)

Petrobras
Petrobras hat im Jahr 2019 fast 13 Milliarden US-Dollar aus Verkäufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten erhalten. Im August meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 18,87 Milliarden Reais (4,92 Milliarden US-Dollar) - den höchsten, den es je gab - und weit über den Analysten Schätzungen. Im selben Monat produzierte das Unternehmen durchschnittlich 3 Millionen Boepd (einschließlich 2,2 Millionen Boepd aus dem Vorsalzgebiet), ein Plus von 21,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Aus lokalen Berichten geht hervor, dass der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Petrobras privatisieren will, bevor seine Amtszeit 2022 endet. "Das wäre gut für Petrobras - und gut für Brasilien", sagte McCaul.

"Die Regierung hält mehr als 3,7 Milliarden Stammaktien an Petrobras, was ungefähr 50,3% der gesamten ausstehenden Stammaktien entspricht.", Sagte McCaul. "Wenn Petrobras nicht dem anhaltenden politischen Druck der Regierung ausgesetzt ist, kann das Unternehmen als unabhängiges Unternehmen agieren und internationale Investoren anlocken. Bis zum Jahr 2024 muss das Unternehmen seinen Plan umsetzen, 105 Milliarden US-Dollar für Kapitalprojekte auszugeben."

Eine stärkere Petrobras, ein verbessertes regulatorisches Umfeld und viele große, attraktive Felder, die zur Erschließung bereit sind, haben das weltweite Interesse an Brasilien erheblich gesteigert. Die Präsenz von mehr internationalen Akteuren wird die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Sektors verbessern, da Projekte nicht unbedingt von der finanziellen Leistung - oder den Schwierigkeiten - eines Unternehmens allein abhängen.

"Brasilien wird in Zukunft einer der globalen Offshore-Hotspots sein, vor allem aufgrund des großen Portfolios von Entdeckungen mit niedrigem Gewinn, die für die Erschließung bereit sind", sagte Lysdahl. "Dies wird die starke Nachfrage nach Bohrinseln, SURF-Verträgen und neuen FPSOs beflügeln."

„Strenge Budgetkontrolle und termingerechte Lieferung sind in Zukunft noch wichtiger als in der Vergangenheit. Die Glaubwürdigkeit der globalen Industrie und insbesondere der lokalen brasilianischen Industrie steht auf dem Spiel und ein weiteres Scheitern wäre entscheidend. “