Asien / Pazifik: 2019 wird relativ zurückhaltend sein

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Die Öl-und-Gas-Industrie im asiatisch-pazifischen Raum hat sich aus dem jüngsten globalen Abschwung herausgebildet, gehört jedoch zu den Regionen, in denen der Weg zur Erholung besonders langsam war.

"Australien hat positive Nachrichten über Neugründungen von Flüssigerdgas (LNG) und einen Anstieg der Fusions- und Übernahmeaktivitäten erhalten, aber an anderer Stelle beschränkte sich der Optimismus in Myanmar, Indonesien und China auf ein paar Explorationserfolge", sagte Andrew Harwood , Wood Mackenzies Forschungsdirektor, Asia Pacific Upstream Oil & Gas. "Mit Blick auf die Zukunft haben ein Mangel an nachhaltigen Explorationsaktivitäten und Erfolg den Schacht für neue Entwicklungsprojekte leer gelassen."

Der anhaltend gedrückte Ölpreis hat die Exploration in der gesamten Region besonders stark beeinflusst. "Die Explorations- und Bewertungsbohrungen im Jahr 2018 liegen bei etwa der Hälfte des Niveaus von 2014", sagte Harwood. „In ähnlicher Weise ist auch die Menge der zugeteilten neuen Flächen auf weniger als die Hälfte des Standes von 2014 gesunken.“

Auch die Produktion ist in weiten Teilen des asiatisch-pazifischen Raums rückläufig, vor allem in Indonesien, wo Harwood einen stärkeren Rückgang der Ölförderung erwartet, da die Produktionsstätten älterer Erben zunehmend reifer werden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird erwartet, dass die Flachwasserölproduktion vor der Küste Indonesiens sowie außerhalb von China, Indien und Malaysia einen Rückgang der Produktion auf 2040 erwarten wird.

Verschiedene regionale Faktoren hatten einen dämpfenden Effekt auf die Erholung vor Ort. Harwood sagte, die Offshore-Industrie im asiatisch-pazifischen Raum stehe vor Hindernissen wie "schwierigen steuerlichen Bedingungen im Vergleich zu anderen globalen Rechtssystemen, regulatorischer Unsicherheit und einer sich verändernden Unternehmenslandschaft, in der die traditionellen internationalen Explorations- und Produktionsunternehmen einem stärkeren Wettbewerb durch national und regional ausgerichtete Betreiber gegenüberstehen".

Auch die Kommunalpolitik wird auf dem weiteren Weg weiterhin eine wichtige Rolle spielen. „2019 werden in Thailand, Indonesien, auf den Philippinen und in Indien Wahlen abgehalten und in Australien möglicherweise Änderungen vorgenommen. Da die inländische Energienachfrage in der Region zunimmt, steht die Energiepolitik häufig im Mittelpunkt der politischen Debatte. Ressourcen-Nationalismus wird häufig verwendet, um öffentliche Unterstützung zu erhalten “, erklärte Hardwood. "Die Abschreckung internationaler Investitionen könnte jedoch längerfristige Auswirkungen auf die Energiesicherheit in der Region haben und das finanzielle und technische Risiko ausschließlich in die Hände der nationalen Ölgesellschaften der Region bringen."

"Während wir für 2019/2020 eine Erholung erwarten, erwarten wir nur eine geringfügige Verbesserung", sagte Hardwood. „Es ist unwahrscheinlich, dass die Aktivitäten in naher Zukunft das Niveau von 2014 erreichen werden.“

Harwood erwartet, dass 2019 ein "relativ zurückhaltendes Jahr" für neue Projektsanktionen im asiatisch-pazifischen Raum sein wird. Er sagte, die beiden größten Projekte, die auf die endgültige Investitionsentscheidung (FID) in den nächsten 12 Monaten abzielen - Block B Gasentwicklung von PetroVietnam und Barossa von ConocoPhillips - könnten beide bis 2020 zurückgedrängt werden.

Hoffnungsschimmer
Trotzdem gibt es Grund zum Optimismus. "Es gibt Anzeichen dafür, dass die Forscher im asiatisch-pazifischen Raum 2019 erneut aus der Ferne bohren wollen. Mehrere Bohrungen sind geplant, um neue Theaterstücke zu öffnen oder Materialressourcen zu entdecken", sagte Harwood.

"In Papua-Neuguinea wird mit der Mailu-1-Bohrung von Total ein riesiges Ölgebiet in über 2.000 Metern Wasserfläche angestrebt, was möglicherweise ein neues ultratiefes Offshore-Spiel im Papuan-Becken eröffnet", fügte Harwood hinzu.

"Repsols Rencong-1X-Brunnen im Norden von Sumatra, Indonesien, stößt bei potenziellen Farm-In-Partnern auf großes Interesse", sagte er. "Erwarten Sie, dass im dritten Quartal 2019 ein Deal gemacht wird, bevor die Bohrungen beginnen."

Aus der Perspektive der Lizenzierung werden mehrere Länder neue Ausschreibungsrunden einleiten. Bangladesch, Indien, Indonesien, Myanmar und die Philippinen bieten 2019 neue Flächen an. „Wir werden genau beobachten, wie erfolgreich diese Lizenzrunden sind, um zu bestimmen, ob der asiatisch-pazifische Raum weiterhin Investitionen in die Exploration von Material anziehen kann“, sagte Harwood.

Der Analyst erwartet, dass Australien und China die größte Steigerung der Erdgasproduktion vor dem Hintergrund des vor fast zehn Jahren begonnenen Booms für LNG-Investitionen des Vorgängers sehen werden. Das Shell-Projekt Prelude FLNG, das seine erste Ladung produziert, kommt zu einem dramatischen Ende Anfang 2019 (mehr dazu auf Seite 32) - sowie dessen Druck, Kohle gegen Gas abzulassen.

Der SK408-Block in Malaysia wird vor Jahresende sein erstes Gas produzieren. Harwood sagte, dies sei ein Schlüsselprojekt für den Betreiber Sapura Energy, der kürzlich ein Joint Venture mit dem österreichischen Ölkonzern OMV vereinbart habe.